ストラクチャードファイナンス

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仕事内容

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法人RM（ストラクチャー商品組成・投資／LBOデット投資）資金力を活かした投資機会の創出／裁量大

【国内クレジット市場でストラクチャー商品やLBOデット等の投融資・流通業務を担い、新たな価値創造を推進するポジションです】 ■業務概要 当社のデットキャピタルマーケット部や関連子会社にて、ストラクチャードファイナンス領域におけるクレジット商品組成・投融資業務、LBOデット投資、クレジット商品のディストリビューション業務を担当いただきます。国内の投資機会発掘から案件組成、投融資、投資家への商品提供まで一気通貫で担い、資金力と専門性を活かして多様なファイナンス提案を行います。 ■業務詳細 ・農中信託銀行等と連携し、証券化商品やLBOデットなどのクレジット商品の組成・投融資業務（案件ソーシング、分析・審査、モニタリング） ・国内外の新規投資機会の発掘、信託機能を活用した商品アレンジメント、シンジケートローンの組成 ・国内投資家を中心としたディストリビューション業務（市場動向やニーズの分析、アカウンタビリティの高い商品提供） ・関係各所と協働したポートフォリオマネジメントや案件拡大のための施策推進 ■扱うサービス ・証券化商品、LBOデット、ファンドファイナンス等の国内外クレジット投資商品全般 ・信託機能を活かしたアレンジメント商品 ■組織構成 ・30名強のデットキャピタルマーケット部は30代の総合職が中心 ・フラットでオープンな雰囲気、部門横断的な案件分担が特徴 ■業務の魅力 ・資金力を活かした長期的視点での投資や新規案件への挑戦が可能 ・一人ひとりの裁量が大きく、プロとして事業拡大をリードできます ■教育体制 ・OJTや先輩社員との協業を通じて専門性を着実に習得可能 ・後進育成や課題解決を皆で進める風土 ■就業環境 ・オープンオフィス、フリーアドレス、テレワークやシェアオフィスも柔軟に活用 ・ITインフラが充実し、コミュニケーションの風通しも良好 ■想定されるキャリアパス ・投融資やディストリビューション業務経験後、M&Aアドバイザリーや審査、海外拠点、関連子会社での業務など多様なキャリアパスが描けます ■企業の特徴/魅力 ・系列制限がなく、柔軟な連携体制とプロフェッショナルな組織風土が強みです 変更の範囲：会社の定める業務

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対象となる方

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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件：以下いずれか ・ストラクチャー投資商品やLBOデットのオリジネーション・アレンジメントや投資経験、またはそれに類する経験 ・銀行や証券会社等での投資家向けディストリビューション業務経験やそれに類する経験 ■歓迎条件 ・証券化、LBO、ファンドファイナンス等の経験 ・英語力（英語圏での勤務経験、留学経験等あれば尚可）

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勤務地

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＜勤務地詳細1＞ 本社 住所：東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One Tower 勤務地最寄駅：地下鉄線／大手町駅 受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり ＜勤務地詳細2＞ 農中信託銀行株式会社 住所：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 5階 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

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勤務時間

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＜労働時間区分＞ フレックスタイム制（フルフレックス） 休憩時間：55分 時間外労働有無：有 ＜標準的な勤務時間帯＞ 8:50～17:10

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雇用形態

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正社員

＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 特記事項なし

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給与

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＜予定年収＞ 650万円～1,200万円 ＜賃金形態＞ 月給制 残業手当・通勤費・住宅手当・昼食手当等については、対象者には別途支給されます。 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：360,000円～620,000円 ＜月給＞ 360,000円～620,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ■昇給：年1回（8月） ■賞与：年2回（6月、12月） ※上記年収は残業代を含みません ※前職・スキル・経験等を考慮の上決定します 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

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待遇・福利厚生

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通勤手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：交通費支給 住宅手当：特記事項なし 寮社宅：転勤有のみ 社会保険：特記事項なし 厚生年金基金：特記事項なし 退職金制度：特記事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ 入庫後に基礎研修、キャリア開発研修、海外留学等各種研修を用意しています（受けることができる研修は研修別に条件がありますので入庫後別途ご確認下さい） ＜その他補足＞ ■住宅貸与、住宅手当あり ■通勤手当、昼食手当あり ■退職金、退職年金あり ■各種育児支援制度（育産休、時短勤務、育児補助）、配偶者転勤休業制度あり ■外部資格取得助成 等

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休日・休暇

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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇2日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 ・年次有給休暇20日（毎年1月1日から1年の間に20日、初年度は採用月により2～20日の中で付与） ・1月2日、3日および12月31日、その他金庫が特に定める日