金融個人営業・ファイナンシャルプランナー

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仕事内容

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【東京／江東区】相続コンサルタント／お客さまの人生に深く関わり、感謝される仕事

【信託銀行で相続コンサルタント経験や銀行での相続関連（遺言・遺産整理関連業務）の経験をお持ちの方へ】 ■業務内容遺言信託・遺言執行・遺産整理業務におけるコンサルティング推進業務および実務（お客さま向け説明、事務）全般をご担当いただきます。 ■配属予定組織ご入社後は営業店サポートグループまたは遺言執行グループに配属となり、指導員によるマンツーマンの育成を受けながら業務知識やフローを習得いただきます。 ■業務詳細＜営業店サポートグループ＞営業店で資産承継や遺言に関するニーズが顕在化した際に、本部の専門担当として案件をサポートします。営業店担当者と連携しながら、お客さまへのご提案や遺言作成支援、遺産整理の推進を行う、いわば資産承継業務の「入口」を担う組織です。相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、お客さまの資産承継ニーズの発掘・深掘りを行い、遺言信託の受託や遺産整理案件の推進を担当いただきます。・営業店との同行訪問・遺言信託に関するコンサルティング・遺言書作成支援・資産承継や相続対策に関するご提案・遺産整理案件の推進＜遺言執行グループ＞遺言信託をご契約いただいたお客さまがお亡くなりになった後、遺言内容に基づく財産承継手続きを実施します。ご相続人への説明、財産調査、各種手続きなどを通じて、遺言者の想いを実現する資産承継業務の「出口」を担う組織です。相続コンサルタントとして、ご相続人への説明や財産調査を行いながら、遺言執行および遺産整理の実務を担当いただきます。・ご相続人への説明および対応・相続財産目録の作成・金融資産の名義変更や承継手続き・不動産に関する各種手続き・司法書士や税理士など専門家との連携・遺言執行業務全般相続財産は現預金だけでなく、その他金融資産や不動産を含む幅広い資産が対象となります。案件によっては社内の不動産部門や外部専門家とも連携しながら、お客さまの資産承継を実現していきます。将来的には両グループの業務を経験しながら、資産承継分野の専門家としてキャリアアップを目指していただきます。変更の範囲：会社の定める業務

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対象となる方

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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件：下記「いずれか」のご経験をお持ちの方・信託銀行で相続コンサルタントのご経験3年以上・銀行での相続関連（遺言・遺産整理関連業務）のご経験3年以上・銀行での個人営業経験5年以上・法律事務所・税理士法人・司法書士事務所などの士業事務所で、相続関連業務の経験3年以上 ■歓迎条件：・FP1級をお持ちの方

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勤務地

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＜勤務地詳細＞深川ギャザリアW2棟住所：東京都江東区木場 1-5-65 深川ギャザリアW2棟受動喫煙対策：屋内全面禁煙変更の範囲：会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）

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勤務時間

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＜労働時間区分＞ 1ヶ月単位の変形労働時間制対象期間の総所定労働時間：155時間00分休憩時間：60分時間外労働有無：有＜標準的な勤務時間帯＞ 8:40～17:25

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雇用形態

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正社員

＜雇用形態補足＞期間の定め：無＜試用期間＞ 6ヶ月 ※入社後、ポジションによっては事前の同意を得た上で企画業務型裁量労働制を適用する場合があります。その場合のみなし労働時間は7時間45分です。

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給与

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＜予定年収＞ 550万円～900万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：324,300円～479,700円＜月給＞ 324,300円～479,700円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞ ※給与詳細は経験や当行基準テーブルを考慮の上決定します。（当行規定による提示） ※予定年収はあくまでも目安の金額であり選考を通じて決定します。 ※裁量労働制を選択した場合、裁量労働手当は職務の適用基準により職務給の20～40％相当額を支給します。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

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待遇・福利厚生

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通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度＜各手当・制度補足＞通勤手当：規程に従い支給家族手当：次世代育児支援手当（扶養対象の子供が対象）住宅手当：扶養有/無、職務等級、地域により決定寮社宅：厚生社宅制度を利用できる場合あり社会保険：各種社会保険完備退職金制度：補足事項なし＜定年＞ 60歳 60歳～65歳までの間で選択可能※条件あり＜副業＞可＜育休取得実績＞有＜教育制度・資格補助補足＞りそなビジネススクール（法務事例研究、ポートフォリオ理論、新規開拓力強化、法人ソリューション、手話講座、他）、社外派遣研修、等＜その他補足＞・企業年金制度：有（DC・DB）・継続雇用制度：70歳まで※条件あり・資格取得報奨金（公認会計士、税理士、不動産鑑定士、証券アナリスト、FP1級等）・資格取得奨励金（宅地建物取引士、FP2級等）・キャリア形成支援制度／FA制度、ポストチャレンジ制度、キャリアチャレンジ制度他

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休日・休暇

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完全週休2日制（休日は土日祝日）年間有給休暇1日～16日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）年間休日日数122日有給休暇（入社初年度は入社月により1～16日、2年目以降は20日付与）、年末年始休暇（12/31～1/3）、慶弔休暇、産前・産後休暇（取得実績あり）、育児休暇（取得実績あり）、介護休暇

職務内容

仕事内容

勤務地

給与

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