金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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求人要約
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- 未経験歓迎◎│3カ月の初期研修＋月1回の定期研修
- 将来も安心◎│創業100周年／資格取得支援も充実
- 働きやすさ◎│年休120日／土日祝休／17時退社可
仕事内容
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【未経験スタートも安心】暮らしに関わるお金についてアドバイスを行い、豊かな人生をサポートします。
☆『ファイナンシャルアドバイザー（FA）』とは？ ￣￣￣￣￣ 商材を“売り込む”のではなく、「ライフプラン」「貯蓄・運用」「保障」「不動産」「税金」「相続」という6つの分野にわたって、トータルな視点からアドバイスを行います。 お客さまが描く 「出産を機に一戸建てを購入したい」 「語学留学して、通訳の仕事をしたい」 などの夢に寄り添い、貯蓄、つみたてNISA、確定拠出年金、保険商品などに関するアドバイスや、最適なサービスのご提案をします。 ［お客さまについて］ ■1日2～4組（リモート中心） ■既存：新規＝6：4 飛び込み営業はなく、セミナー参加者など、既存のお客さまからのご相談対応が中心。 丁寧なヒアリングを行い、信頼関係を築いていきましょう。 ☆研修の流れ ￣￣￣￣￣ 【初期研修】…入社後3カ月間 経験豊富なトレーナーによる研修で、商品知識に加え、FPの知識・ノウハウや、税務・法務の知識、プランの作成方法まで、幅広く学べます。 ※初期研修後の流れは下部「初期研修後は？」もぜひご確認ください ▼ 【定期研修】…月1回、約2年間 現場配属後も先輩やリーダーが丁寧にサポートし、約2年間は月に1回の定期研修も。継続してスキルアップを支援します！ ☆大手企業ならではの好環境 ￣￣￣￣￣ ★土日祝休み・基本17時の定時退社 ★安定収入！保障額 月給30万円も可能＋賞与年2回 ★育児のための勤務時間短縮制度あり ★各種手当・休暇制度多数 ライフステージに合わせて柔軟に働きながら、長く活躍できます！
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チーム組織構成
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幅広い年齢層の社員が在籍しており、なかには小学生・中学生のお子さんを持つ方も！ 【入社理由の一例】 「子育てと仕事を両立したい」 「子育てが落ち着いたので、フルタイムで働きたい」 「新たな知識を身につけて自分の市場価値を上げたい」 【前職の一例】 飲食スタッフ、事務職、コールセンター、エンジニア、フルート教室の講師など ◎専業主婦（夫）から久しぶりに社会復帰した方など、未経験から活躍している先輩も多数います。
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組織名称
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PMMサービス事業部
・男女比 → 男性18名：女性15名（2026年7月1日時点）※性別を問わず活躍いただけます
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対象となる方
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【未経験・第二新卒・ブランクがある方も歓迎】人物・ポテンシャル重視の採用です！
※60歳未満の方（60歳定年のため） 未経験の方もしっかり座学研修とOJTを行うため、安心して働けます。 ぜひ積極的にご応募ください。 【こんな方歓迎です】 ■お客さまの人生に役立てる仕事がしたい ■実生活に活きる知識やスキルを習得したい ■お金に関する専門知識を身につけ、長く活躍したい ■家計簿、FP、ふるさと納税など、お金のことに関心がある ◎これまでの経験やブランクの有無は問いません ◎業種・職種経験不問／高卒以上 ◎第二新卒・社会人経験10年以上の方も歓迎
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年齢制限理由
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定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
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選考のポイント
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＜人柄重視の採用！＞ 特別な経験や資格、年齢などではなく、あなたのお人柄を重視して選考しています。面接はお互いを知る場にしたいと思っていますので、リラックスしてお越しください。 ※5名以上採用予定
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勤務地
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【転勤なし／駅徒歩5分圏内のオフィス／東京・横浜（勤務地は希望を考慮します）】 ＜東京＞ 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター アクセス：「新橋駅」汐留口より徒歩3分 ＜横浜＞ 神奈川県横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル アクセス：「馬車道駅」より徒歩5分、「桜木町駅」より徒歩10分 ※初期研修は東京で行います ※屋内全面禁煙（横浜は一部喫煙専用室あり） ◆安心して働ける環境を整えています◆ ────────────────── ◎転勤なし ◎未経験でも安心／3カ月の充実の研修制度 ◎自分の生活や人生に役立つお金の知識が身につく ◎FP資格の取得支援制度が充実
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勤務時間
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事業場外みなし労働時間制（1日のみなし労働時間7時間） 標準的な勤務時間例：9:00～17:00（所定労働時間7時間 休憩60分） ※詳細は面接時にご説明いたします ＼スケジュールは自分で管理／ 業務の進め方は自分次第！個人の裁量で仕事を進めることが可能です。 基本17時の定時退社なので、仕事終わりに習い事や子どものお迎えなど、プライベートの時間も十分に確保できます♪ ◎「くるみん」認定も取得し、子育てと仕事を両立しながら長期的なキャリアを築くことができるのも大きな魅力です！ ＜一日のスケジュール例＞ ▼09:00 子どもを保育園に送り届けてから出社、朝礼メール確認 ▼09:30 お客さまとのアポイントの確認・プランニング作成 ▼11:00 上司と一緒に、新規のお客さま訪問（外出） ▼12:30 昼食（スケジュールに合わせて自由なタイミングでとります） ▼14:00 帰社、先輩から既存のお客さまを引き継ぐ ▼15:30 Webの企業セミナーに参加、金融資産に関する相談を受ける ▼17:00 明日の仕事を確認して退社
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雇用形態
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正社員
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給与
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保障額 月給30万円もしくは月給25万円 ＋ 賞与2回 ※月給30万円超の保障額については前職収入等により応相談 ※保障額は適用要件があり、ご経験・スキルを考慮して月給30万円、月給25万円の2コースから決定します ※詳細は面接時にご説明いたします
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賞与
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年2回（7月・12月）
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入社時の想定年収
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年収371万円／1年目（毎月普通保険件数3件、基準P1500万円）
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社員の年収例
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- 1089万円／入社5年目（月平均5件／3000万円基準Pクリアの場合※比例給）
- 696万円／入社3年目（月平均4件／2500万円基準Pクリアの場合※比例給）
- ※基準Pとは各種保険商品を評価するために使用する指数です
待遇・福利厚生
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■各種社会保険完備 ■社内保険制度 ■退職金制度（一定年数勤続後） ■年金制度（一定年数勤続後） ■再雇用制度 ■グループ提携保養施設あり ＼スキルアップ関連／ ■研修制度（初期研修、各種スキルアッププログラムほか） ■資格取得支援制度 ・ライフコンサルタント ・AFP資格 ・シニア・ライフコンサルタント ・FP技能士資格 ・変額保険販売資格 ・CFP など ＼出産・子育て関連／ ■出産手当金 ■出産育児一時金 ■育児のための勤務時間短縮制度 ■保育所利用の補助金給付 ■保育所への優遇料金制度 ■子育てグッズの各種割引 ＼介護関連／ ■介護支援制度 ■介護の補助金給付 ■福祉用品レンタル・購入優待 ■無料の介護相談
………………………………………………… ◆えるぼし認定＆くるみん認定取得企業◆ ………………………………………………… 当社は、女性の活躍推進に関する取り組みが優良であると認められた企業が受けられる「えるぼし認定」企業です。 仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいる企業として、次世代認定マーク「くるみん認定」も取得。 家庭を持つ方のため、プライベートを充実させるための各種制度を整えながら、今後も取り組みを続けていきます。
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休日・休暇
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年間休日：120日以上
■完全週休2日制
（土・日）
■祝日休み ■年末年始休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 ■介護休暇 （傷病・介護特別休暇、介護支援休暇、介護休業） ■リフレッシュ休暇 （連続6日間 ※一定年数勤続後） ■結婚休暇 ■公傷病休暇 ■エフ休暇 ■公務特別休暇 ＼出産・子育て関連／ ■産前・産後休暇（取得・復帰実績あり） ■産前・産後通院休暇（妊娠中、出産後1年以内） ■育児休暇（取得・復帰実績あり） ■育児特別休暇（繰越できなかった有給休暇を取得可能 ※規程あり） ■子の看護休暇（お子さんが小学校3学年末に達するまで年間15日間 ※規程あり）
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社員インタビュー
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■同僚／Kさん／FA（入社2年目） 前職：公共施設の受付
業界も職種経験もないところからのスタートでしたが、入社後3カ月間の研修で基礎を学ぶことができ、安心しました。知識が増えるとお客さまにも喜んでいただけますし、自身の生活にも活きるのが嬉しいです。
■同僚／Hさん／FA（入社1年目） 前職：旅行会社
転職して久々のフルタイム勤務だったのですが、自分次第で予定を組めるので、退社後に友人や家族と過ごす時間が取れるようになりました。お客さまから感謝の声をいただくことも多く、日々やりがいも感じています。
■同僚／Mさん／FA／チームリーダー（入社16年）
コミュニケーション力、問題分析力などが身につき、自分自身を磨くことができる仕事です。自分の成長だけではなく、チームメンバーが成長してお客さまの役に立てている様子を見られるのもやりがいになっています。
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取材レポート
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■社員の働き方は？
「売る」のではなく、お客さまに「伴走」する、お金のプロに。
□身につけた金融知識で、自分の未来もより良いものに。 入社後の研修やお客さまへの接客などを通じて、保険や貯蓄、老後の資金といったお金についての多様な知識を身につけられる仕事です。その知識でお客さまの将来を豊かにするお手伝いができることが、この仕事の醍醐味でもありますが、同時に身につけた知識で自分の生活もより良いものにできることも、この仕事のポイントです。
■知識だけでは…。大切なのは信頼関係です。 お客さまのお金や資産に関わるため、金融などに関する知識は必要です。ですが、大切なことは「知識」や「スキル」ではなく、お客さまの声や想いに丁寧に寄り添うこと。「こんな夢がある」など、お客さまの想いの実現に向けて、まずはお客さまのお話をしっかりと受け止め、信頼関係を築いていくことが何より重要となります。
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