金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【名古屋】富裕層営業（プライベートバンカー業務）／資産運用・事業承継／オルクドール
■出向に関して 出向先企業の正式名称：東海東京証券株式会社 勤務地：愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング33F 事業内容：多様な金融商品を提供し、資産運用や資産形成をサポート ■魅力の要約 ・経営者や富裕層のお客様に対する総資産コンサルティングに携われるポジション ・金融業界経験だけでなく、不動産営業や高額商材営業経験も活かせる環境 ・証券外務員資格は入社後取得可能 ・転勤なし選択可能／残業月20時間程度／年間休日121日 ・充実した研修制度により金融知識や資産コンサルティングスキルを習得可能 ・将来的にはマネジメント職や専門性を高めるキャリア形成も可能 ■募集背景 富裕層向けコンサルティングサービスの拡大に伴い、新たな仲間を募集しています。近年、資産運用だけではなく、相続・事業承継・不動産・ライフプランニングなど、お客様の総資産に関する幅広いニーズが高まっています。金融商品の提案に留まらず、お客様やご家族の人生に長く寄り添うパートナーとして活躍いただける方をお迎えしたいと考えています。 ■職務概要 ウェルスマネジメント部門に配属となります。 ・富裕層顧客への資産運用アドバイス ・ポートフォリオ提案 ・企業オーナー（経営層）へのコンサルティング営業 ・M&Aに関する提案 ・事業承継に関する提案 ・相続対策に関する提案 ・不動産関連提案 ・専門部署と連携した総合的なコンサルティング お客様を長期間にわたり担当し信頼関係を構築することで、金融サービスの提案だけではなく、お客様のライフイベントや事業課題に寄り添った幅広いソリューション提供を行います。 ■配属部門 ウェルスマネジメントカンパニーは東京約42名、名古屋約25名で構成されており、30代メンバーが中心に活躍しています。営業部隊と開拓専門のフロンティア部隊が連携しながら、お客様への高品質なサービス提供を実現しています。 ■職務の特徴・キャリアパス お客様の総資産を対象とした提案を行うため、金融商品の知識だけでなく、不動産、相続、事業承継など幅広い専門知識を習得できます。また、研修制度も充実しており、営業経験者であっても新たな学びを得られる環境です。 変更の範囲：会社の定める業務
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対象となる方
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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞ 必須条件 ■下記いずれかの経験をお持ちの方 ・証券会社での営業経験・富裕層向け金融サービス提供経験(証券投資・不動産等) 歓迎条件 ・証券外務員-種資格(契約社員期間3ヶ月後、正社員登用時必須)・プライマリ—PB ■こんな方におすすめ ・金融や資産運用の専門知識を身につけたい方 ・経営者や富裕層への提案力を高めたい方 ・営業力を活かし市場価値を上げたい方 ・不動産や保険営業から金融コンサルティングへ挑戦したい方
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勤務地
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＜勤務地詳細＞ 本店別館 住所：愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング33階 受動喫煙対策：その他（屋内禁煙（当社専用部分）） 変更の範囲：会社の定める事業所
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勤務時間
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＜勤務時間＞ 8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有
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雇用形態
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契約社員
＜契約期間＞ 0年3ヶ月 ＜雇用形態補足＞ 期間の定め：有 契約の更新：有(【契約の更新：有（一種外務員資格および内部管理責任者資格の取得必須）、更新上限：無】 ＜試用期間＞ 無 ・入社後3ヶ月は契約社員（資格取得後、正社員登用となります） ・契約社員期間中は賞与なし／住宅補助等は対象外 ・正社員登用時には一種外務員資格、および内部管理責任者資格の資格取得を必須とさせて頂きます。 契約の更新：有（一種外務員資格および内部管理責任者資格の取得必須） 更新上限：無
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給与
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＜予定年収＞ 550万円～700万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：325,000円～391,000円 ＜月給＞ 325,000円～391,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ■賞与：年2回（6月、12月）※正社員のみ 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当、寮社宅、退職金制度 ＜社会保険＞ 健康保険 有、厚生年金 有、雇用保険 有、労災保険 有 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：会社規定に基づき支給 家族手当：無 住宅手当：無 寮社宅：利用条件あり 厚生年金基金：無 退職金制度：正社員のみ ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ 研修、勉強会、OJT ＜その他補足＞ 住宅補助制度、産休育休制度、介護休業制度、資格取得支援制度、研 修支援制度、財形貯蓄、企業年金、共済会、社員持株会 ※契約社員時、住宅補助等は対象外
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休日・休暇
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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇4日～15日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数121日 ※有給については会社規定に基づき付与、入社時期により異なります 年間有給休暇: 4日~ 15日(下限日数は、入社直後の付与日数となります)
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