金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【金融から福祉へ】ライフアドバイザー◆保険/信託/福祉制度を活用した人生設計を提案◆自由度高い働き方
【「福祉×金融」で障がいのある方とご家族の未来を支える／フレックス・柔軟な働き方】 ■ポジション概要 LITALICOライフにて、障がいのある方とそのご家族に寄り添うコンサルティング業務をお任せします。 「親なきあと」への不安や将来への想いに丁寧に向き合いながら、ライフプランの作成や資産管理、保険・信託などを含めた支援を行います。福祉と金融の知識を活かし、安心して暮らし続けられる未来づくりをサポートするお仕事です。 【LITALICOライフ】https://litalico-life.co.jp/ ■教育体制 金融知識に加え、障害福祉分野の専門知識も体系的に学べます。 ・初日：全社研修 ・入社～1か月：金融・障害福祉知識の研修、先輩社員同席、セミナー準備 ・1～2か月目：顧客対応研修、面談研修、コンプライアンス研修 ・3～6か月目：案件担当開始、上長との1on1や案件相談を通じて独り立ち ▼入社後3か月程度で面談担当を開始し、半年以内の初成約を目指します。 お客様希望に応じて土日の面談対応が発生することがありますが、フルフレックス制度を活用しながら各自でスケジュール調整を行っています。 ■業務内容 ・ご家族へのヒアリングを通じた課題整理 ・お一人おひとりに合わせたライフプランの作成・実行支援 ・保険・信託・各種制度のご案内 ・セミナー・イベントの企画や登壇 ・継続的なフォローや関係機関との連携 【1日の流れ】 9～18時を目安に、面談やセミナー、MTGなどを行います（休憩1時間）。土日の対応もありますが、フルフレックスタイム制のため、働き方は柔軟に調整可能です。 ■組織構成 約30名（コンサルタント約20名）の組織です。金融・不動産・人材業界など多様なバックグラウンドを持つメンバーが活躍しています。異業界出身者も多く、障害福祉未経験から活躍している社員が多数在籍しています。 ■ポジションの魅力 ・社会的意義の高い領域で、誰かの人生に寄り添えるやりがい ・多様なご家族と向き合いながら、自身の成長も実感できる環境 ・経験を積みながら専門性を高め、将来的にはリーダーや教育担当、サービス企画など、さまざまなキャリアを描くことができます。 変更の範囲：会社の定める業務
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対象となる方
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学歴不問
＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・金融（銀行、証券、保険）での営業経験3年以上 ■歓迎する人物像 ・LITALICOのビジョンに共感できる方 ・顧客と向き合い価値をつくることに大きな価値や楽しみを感じる方 ・コンプライアンス意識を高く持ち、お客さまに対して真摯に対応できる方 ・積極的に自己研鑽に励み、学んでいくことが好きな方
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勤務地
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＜勤務地詳細1＞ 本社 住所：東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー15F、16F、20F 勤務地最寄駅：東京メトロ日比谷線・東急東横線／中目黒駅 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 ＜勤務地詳細2＞ 株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯライフ 住所：東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー15F、16F、20F 勤務地最寄駅：東京メトロ日比谷線・東急東横線／中目黒駅 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）
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勤務時間
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＜労働時間区分＞ フレックスタイム制（フルフレックス） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜標準的な勤務時間帯＞ 9:00～18:00
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雇用形態
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正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 3ヶ月 試用期間中の、給与・条件などの変更はありません。
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給与
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＜予定年収＞ 500万円～750万円 ＜賃金形態＞ 年俸制 ＜賃金内訳＞ 年額（基本給）：4,321,200円～6,494,400円 固定残業手当/月：55,900円～83,800円（固定残業時間20時間0分/月） 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ＜月額＞ 416,000円～625,000円（12分割）（一律手当を含む） ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※ご年収は、スキル・経験・能力に応じて、決定いたします。 ■評価は半期毎に実施 ■通勤交通費：実費支給（上限5万円）※コンサルティング活動で使用した交通費は別途支給します。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当 ＜社会保険＞ 健康保険 有、厚生年金 有、雇用保険 有、労災保険 有 社会保険完備 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：交通費支給：上限5万円／月 家族手当：無 住宅手当：無 寮社宅：無 厚生年金基金：無 退職金制度：無 ＜副業＞ 可 ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ ■OJT、入社時研修 ■人事評価制度：半期毎に理念・ビジョン・事業コンセプトに基づき、チーム・個人のスキル目標・成果目標を定め、その目標達成に向けて、上長とコミュニケーションを取ります。 ＜その他補足＞ ■ライフサポート休暇（有給・無給） └使用用途を問わない休暇を有給休暇とは別に、有給：年間最大7日付与、無給：年度につき5日付与 ■育児休暇・サポート（全社員対象）：最長小学校就学の始期まで延長可能（延長手続きには提出必要書類あり） ■確定拠出年金制度、確定給付企業年金（はぐくみ企業年金）、従業員持株会制度 ■社内カウンセラー常駐（全社員対象）／就業中のイヤホン装着可／フリードリンクあり ■副業制度／時短勤務制度／会社de賃貸制度(借上げ社宅制度)
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休日・休暇
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完全週休2日制（休日は会社カレンダーによる） 年間有給休暇10日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 ・年次有給休暇（入社後初月付与）、夏季休暇、年末始休暇、特別休暇 ・長期連続休暇（5日以上可） ・産休／育休制度（育児休業取得は最長小学校就学の始期まで可能）
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