金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【新宿】資産運用コンサル営業（富裕層向け）◆既存・紹介中心／商品ラインナップ豊富／顧客本位／裁量大
■概要 SBIグループの対面金融チャネルを担う直営店舗にて、個人顧客に対する資産運用コンサルティングをお任せします。株式・債券・投資信託に加え、不動産やオルタナティブ投資など幅広い商品ラインナップを活用し、顧客のライフステージや資産状況に応じた提案を行います。 既存顧客の深耕および紹介を中心とした営業スタイルのため、顧客との長期的な関係構築に注力できる環境です。 ■職務内容 ・既存顧客（1人あたり約300～500名）のフォローおよび資産運用提案 ・株式、債券、投資信託、不動産小口化商品、オルタナティブ投資等の提案 ・顧客の資産状況やライフイベントに応じたコンサルティング ・税理士等の外部パートナーとの連携を通じた紹介営業 ※新規開拓は飛び込み中心ではなく、既存および紹介ベースが中心 ■キャリアパス ・資産運用コンサルタントとして専門性を高め、富裕層営業のスペシャリストへ ・地銀連携店舗やプライベートバンカーなど、より高付加価値な営業領域へのキャリア展開も可能 ・事業拡大フェーズのため、将来的なマネジメントポジションへの登用機会あり ■ポジションの魅力 （1） 顧客本位のコンサルティング営業：特定商品ありきではなく、幅広い商品ラインナップから最適な提案が可能なため、本質的な課題解決に向き合えます。 （2） 圧倒的な商品ラインナップ：投資信託2,600本以上に加え、不動産・オルタナ投資・相続対策まで、金融資産全体に踏み込んだ提案が可能です。 （3） 長期的な顧客関係構築：既存顧客の深耕が中心となるため、短期的な売上ではなく、中長期で顧客と向き合う営業スタイルを実現できます。 （4） チームで成果を創出する評価制度：収益だけでなく、提携先との連携や取り組みなど行動面も評価されるため、個人主義ではない営業環境です。 （5） 安定基盤 × 成長フェーズ：SBIグループの基盤を持ちながら、事業拡大フェーズにありキャリア機会も豊富です。 ■当社について 当社は、SBIグループの対面チャネルとして、証券・銀行・保険・不動産を組み合わせた資産コンサルティングを提供しています。グループの顧客基盤と金融ソリューションを活用し、個人顧客に対して長期的な資産形成支援を行っています。 変更の範囲：会社の定める業務
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対象となる方
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＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件 ・金融機関（証券・銀行・信金・保険・リース等）における営業経験（法人・個人不問／業界経験不問） ■歓迎要件 ・証券会社でのリテール営業経験 ・資産運用や富裕層向け提案のご経験
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勤務地
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＜勤務地詳細＞ 新宿中央支店 住所：東京都新宿区西新宿1-19-5 第二明宝ビル1階、2階 勤務地最寄駅：JR線／新宿【5出口】駅 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所
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勤務時間
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＜勤務時間＞ 8:30～17:15 （所定労働時間：7時間45分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有
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雇用形態
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契約社員
＜契約期間＞ 0年6ヶ月 ＜雇用形態補足＞ 期間の定め：有 全社員に適用されており半年～1年程度で正社員登用の可能性有（登用率9割超/試験なし/社長面談有） ＜試用期間＞ 6ヶ月 契約の更新：有（業務習熟度・勤務実績等に応じ更新） 更新上限：有 通算契約期間上限5年0ヶ月
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給与
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＜予定年収＞ 430万円～650万円 ＜賃金形態＞ 年俸制 半期年俸制※会社業績によって業績連動型賞与が別途支給される事も有 ＜賃金内訳＞ 年額（基本給）：4,000,000円～5,600,000円 ＜月額＞ 333,333円～466,666円（12分割） ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ・残業手当：想定年収に含みます。 ・予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ・賞与：1回／年（業績連動）、昇給：2回／年 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：補足事項なし 社会保険：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ ■各種資格取得奨励制度 ■OJTによる教育 ＜その他補足＞ ■ベネフィットステーション ■社会保険完備 ■交通費支給 ■食事補助制度
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休日・休暇
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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇5日～13日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 完全週休二日制、年末年始、有給休暇、慶弔休暇
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