金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
-------------------------------------------
求人要約
-------------------------------------------
- 【幹部候補】将来は支社運営・経営に挑戦
- 【顧客本位】ノルマなし！人生に寄り添う営業
- 【自由な社風】リモートOK・裁量大きく働ける
-------------------------------------------
仕事内容
-------------------------------------------
IFAとしてお客様の資産形成・運用を支援。将来は支社を担う幹部候補として成長していただきます。
＼各拠点の未来を担う幹部候補として採用／ IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、 楽天証券と業務委託契約を結び、 個人のお客様の資産管理・運用を支援します。 いきなり管理職として マネジメントだけをお任せするのではなく、 お客様と向き合う現場を経験した上で、 将来は一つの支社やエリアを担う人材へ 成長していただきたいと考えています。 【仕事の流れ】 ▼初回 面談・相談理由をヒアリング。 収入・支出・保険加入状況などから、 資産状況と家計の全体像を把握します。 ▼2回目以降 お客様の金融知識に合わせて説明し、 投資信託・債券・保険などをご提案。 結婚・出産・転職・退職などの変化に合わせ、 継続的に資産を見直します。 ※商談の7割以上がオンラインです！ 【幹部候補としての成長フロー】 まずは自ら顧客を担当し、IFAとして成果をつくることからスタート。 その後、責任範囲を「自分の成果→チームの成果→支社の成果」へ広げていきます。 ▼Stage1／幹部候補・育成期 顧客本位の提案と成果を両立できる力を身につけます。 ▼Stage2／リーダー メンバーの支援・育成にも携わり、チーム成果を担います。 ▼Stage3／支社長・経営責任者候補 採用・育成・組織づくりにも関わり、支社全体を見渡す立場へ。 ▼Stage4／支社責任者・エリア経営人材 拠点や地域のマーケットづくり、組織運営を担います。 昇格は年数ではなく、成果・責任範囲・判断品質・顧客本位・組織への貢献をもとに判断します。
-------------------------------------------
チーム組織構成
-------------------------------------------
従業員64名、平均年齢42歳の少数精鋭組織。経験や年齢に関わらず馴染みやすく、一人ひとりが大きな裁量を持って活躍しています。
-------------------------------------------
対象となる方
-------------------------------------------
【第二新卒・業界未経験歓迎／学歴・ブランク不問】何かしらの営業経験をお持ちの方（業界不問）
【必須】 ■何かしらの営業経験（業界不問） ■証券外務員資格 ※お持ちでない方は、資格取得後の入社となります。 ＜証券外務員資格について＞ 未経験から1～2ヶ月で取得可能。暗記と過去問対策で合格を目指せます。 経験以上に、お客様本位で考え、成果に向き合いながら、将来は採用・育成・組織づくりにも挑戦したい方を歓迎します。 【優遇】 ■金融・保険関連の資格をお持ちの方（FPなど） ■銀行・証券会社などでの実務経験 【こんな方を求めています】 経験以上に、お客様本位で考える姿勢や仕事への向き合い方を重視します。 成果に責任を持ちながら、将来は採用・育成・組織づくりにも挑戦したい方を歓迎します。
-------------------------------------------
勤務地
-------------------------------------------
＼千葉・愛知で積極採用中！／ 【東京・千葉・神奈川・埼玉・愛知の各拠点での勤務】 ■本社／東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階 ■千葉支社／千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル8階 ■横浜支社／神奈川県横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル2階 206 ■WELL COACH 志木店／埼玉県志木市本町5ｰ26ｰ1 マルイファミリー志木店6階 ■名古屋支社／愛知県名古屋市中区丸の内3-5-33 名古屋有楽ビル402 ※希望を考慮した上で勤務先を決定 ※転勤なし ≪アクセス≫ ■本社 東京メトロ有楽町線「東池袋駅」より徒歩6分 都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」より徒歩6分 JR各線「池袋駅」より徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線、副都心線「池袋駅」より徒歩7分 西武鉄道池袋線「池袋駅」より徒歩7分 東武鉄道東上線「池袋駅」より徒歩7分 ■千葉支社 JR各線「千葉駅」より徒歩4分 ■横浜支社 JR根岸線「関内駅」より徒歩4分 ■WELL COACH 志木店 東武東上線「志木駅」より徒歩1分 ■名古屋支社 各線「久屋大通駅」より徒歩5分
-------------------------------------------
勤務時間
-------------------------------------------
10:00～19:00（実働8時間） ※リモートワーク可能(週に1～2回)
-------------------------------------------
雇用形態
-------------------------------------------
正社員
-------------------------------------------
給与
-------------------------------------------
月給25万円～70万円+役職手当 ※経験・スキル・前給を考慮の上、決定します。 ※残業代は別途全額支給 ※交通費全額支給 ※試用期間3ヶ月あり（期間中の給与・待遇に差異なし） ※試用期間中の実績を考慮し、本採用時の給与を決定します。 ●成長ステージごとの給与目安 Stage 1： 幹部候補・育成期（25～32万円+役職手当） Stage 2： リーダー（32～35万円+役職手当） Stage 3： 支社長・経営責任者候補（35～40万円+役職手当） Stage 4： 千葉支社責任者／東海エリア経営者（40～45万円＋責任者達成金+役職手当）
-------------------------------------------
給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ
-------------------------------------------
■交通費全額支給 ■残業代別途全額支給
-------------------------------------------
入社時の想定年収
-------------------------------------------
年収360万円～840万円
-------------------------------------------
待遇・福利厚生
-------------------------------------------
■各種社会保険完備 ■残業代別途全額支給 ■交通費全額支給 ■ロッカー完備 ■オフィスカジュアルOK ■PC・携帯貸与 ■冷蔵庫利用OK ■ラジオ観覧あり ■リモートワーク可（週1～2回）
-------------------------------------------
休日・休暇
-------------------------------------------
■シフト制（月9日～12日）
■祝日休み
■年末年始休暇
■有給休暇
■産前・産後休暇
■育児休暇
★5日以上の連続休暇取得も可能です！
-------------------------------------------
社員インタビュー
-------------------------------------------
■同僚／ファイナンシャルアドバイザー
私も金融知識ゼロからのスタートでしたが、座学とOJTのバランスが良く、不安なく一歩一歩学べました。疑問もその場で解決できるので、安心して挑戦できる環境だと思います！
■同僚／ファイナンシャルアドバイザー
営業職としてもっと長く信頼される関係を築きたいと思っていた時、IFAという存在を知りました。「売る」のではなく「支える」仕事がしたいという自分の理想に合致していたんです！
-------------------------------------------
取材レポート
-------------------------------------------
■会社・事業の優位性は？
“変革への意志”が根付いている職場環境に注目！
【長く深い関係性が築けた時】 保険・投資信託・株式・債券など幅広い商品を扱う中で、お客様の人生に寄り添う提案ができるため、長期的な関係を築くことができます。一度の提案だけで終わらず、ライフステージに応じたご相談が続くことが多く、「この人にまた相談したい」と思っていただけることが信頼の証。信頼が継続的な関係となり、それが自分の仕事への誇りにもつながる瞬間です。
【成果にも、組織にも責任を持つ仕事】 お客様本位を大切にしているからといって、成果を求められない仕事ではありません。自ら目標を立て、必要な行動を考えて実行することが求められます。役割が上がれば、メンバー育成やチーム・支社の成果にも責任を持つ立場へ。顧客本位と成果の両立が大切です。
この求人に興味がありますか？