会計コンサルタント・財務アドバイザリー
職務内容
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求人要約
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- ◆国内最大級の実績とノウハウを誇る辻・本郷グループ
- ◆未経験から相続・税務の専門性を磨ける育成環境あり
- ◆土日祝休／残業月10時間未満など働きやすさも充実
仕事内容
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【1人の担当者が一貫して対応◎】顧客の大切な財産とご家族の未来に寄り添う相続コンサルティング
税理士監修のもと、相続税申告や生前対策をご依頼いただいた個人顧客を担当します。面談は主にオンラインで行い、初回相談から申告完了まで一貫して携わります。 ＜主な仕事内容＞ ■初回面談・提案（基本オンライン） 顧客のご家族や財産状況をヒアリングし、申告の流れや見積りをご案内 ■必要書類の案内・回収 戸籍、不動産、預貯金、有価証券など、申告に必要な資料を案内・回収 ■財産評価 土地・建物、預貯金、有価証券、保険、非上場株式などを評価。必要に応じて現地調査や役所調査も行う ■相続税申告書の作成 財産評価をもとに特例の適用可否などを確認し、申告書を作成 ■遺産分割・各種手続きのサポート 遺産分割の相談や相続登記・名義変更などを案内し、必要に応じて専門家へ引き継ぎ ■申告完了までの進行管理 相続開始から10カ月の申告期限を見据え、資料準備や各種手続きの進捗を管理 ■生前の節税対策の提案 財産状況の整理や相続税の試算を行い、生前贈与、不動産活用、遺言書作成などを提案 ＊ ＊ ＊ ★入社後のサポートも充実！ 入社後は約3カ月間のOJT研修を通じて、相続税の基礎や業務の流れを学びます。メンター制度や1on1ミーティングも完備！不安や悩みも相談しやすいです。 ★専門業務に集中しやすい体制 資料作成など一部の業務は、別部署のメンバーがサポート。顧客対応や財産評価、提案など、担当者として判断が必要な業務に集中しやすい環境です。
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チーム組織構成
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★新チームのこれからを一緒につくれる！ 配属先は、2026年9月に本格始動したばかりの新チーム。現在は20代・30代を中心とした3名体制です。まだスタートしたばかりだからこそ、業務の進め方や仕組みについて意見を発信しやすいのも魅力。週1回のチームミーティングでは案件事例や知識を共有しながら、より良いチームづくりを進めています。分からない点は、先輩やグループの専門家にも気軽に相談しやすいです◎
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組織名称
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・年齢構成 → 平均年齢29歳
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対象となる方
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【業界・職種未経験歓迎！学歴不問◎】人と関わることが好きな方／高い専門性を身につけたい方歓迎！
相続や税務に関する経験・知識は一切不問です！ 大切なのは、顧客に誠実に向き合い、丁寧に話を聞けること。 未経験からスタートした先輩も多数活躍中です！ ＜活かせるスキル＞ ※必須ではありません。 ＊相続に関わる業務経験 ＊税理士法人、税理士事務所での実務経験 ＊相続税・所得税をはじめとする税務知識 ＊不動産業界、保険、金融機関などの経験 ★こんな方を歓迎します！ ◎相手に寄り添った誠実な対応ができる方 ◎新しい知識を学ぶことが好きな方 ◎相続や税務の専門性を身につけたい方 ◎複数の案件を並行しながら丁寧に対応できる方 ◎周囲と連携しながらスピーディーに動ける方
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選考のポイント
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★異業種出身の先輩メンバーも多数！ 実際に、不動産会社や金融機関から転職した先輩たちも活躍中です！ 「専門的な知識を身につけたい」「人と関わる経験を活かしたい」そんな方にぴったりの仕事です！
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勤務地
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★転勤なし ★新宿駅近オフィスで通勤も便利◎ ■西新宿事務所 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル12階 ＜アクセス＞ ・都営新宿線「新宿駅」7番出口より徒歩1分 ・JR各線「新宿駅」南口／西口より徒歩5分
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勤務時間
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8：50～17：30（休憩60分） ※毎週月曜日は8：40始業となります。 1年単位の変形労働時間制対象の場合は下記を適用 ※1週間あたりの平均労働時間40時間 ※下記期間以外は上記の勤務時間となります。 ■1月16日～3月15日 ＜月曜日＞8：40～18：30 ＜火～金曜日＞8：50～18：30 ■7月1日～8月31日 ＜月曜日＞8：40～16：30 ＜火～金曜日＞8：50～16：30 ※いずれも休憩60分となります。
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平均残業時間
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月10時間未満
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雇用形態
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正社員
※試用期間6カ月あり 期間中の条件等に変更はございません。
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給与
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月給22万1,900円以上＋インセンティブ ※経験・スキルを考慮の上、決定します。 ※上記は基本給18万5,800円以上に加えて固定残業代（月20時間分／36,100円以上）が含まれた金額です。 ※超過分は別途追加支給します。
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給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ
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■通勤手当全額支給（規定有） ■時間外手当（超過分） ■役職手当 ■職能手当 ■各種インセンティブ
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賞与
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年2回（6月・12月） ※決算賞与あり
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昇給
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年1回（10月）
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入社時の想定年収
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年収420万円～800万円
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社員の年収例
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- 年収600万円＋インセンティブ／入社2年目／28歳
- 年収1,000万円＋インセンティブ／入社7年目／32歳
待遇・福利厚生
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■社会保険完備（雇用・健康・労災・厚生年金） ■退職金制度（DC） ■積立財形貯蓄 ■懇親会支援制度 ■永年表彰（5年、10年、20年） ■定期健康診断 ■インフルエンザ予防接種費用負担 ■時差出勤制度 └勤務時間を1～2時間、前後させることが可能！ライフスタイルにあわせて働けます◎ ■受動喫煙対策あり（屋内全面禁煙）など
＼あなたのスキルアップを支える支援も充実！／ ■社内研修制度 ■教育研修制度 └自己啓発研修をオンラインで受講可能！ ■資格取得支援制度 └相続相談士・相続士・相続アドバイザーなどの取得も支援 └税理士を目指す方は大学院の学資金貸付制度あり └資格合格者・講師経験者による研修も実施 ■資格取得報奨金 └税理士・公認会計士・社会保険労務士の合格時に支給 ※勤続2年以上 ■受験者コミュニティ └受験者・有資格者の先輩と情報交換が可能 ■メンター制度 └入社後3カ月間は先輩社員がサポート！
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休日・休暇
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年間休日：120日以上
■完全週休2日制
（土・日）
■祝日休み
■年末年始休暇
12/30～1/4
■慶弔休暇
■有給休暇
■産前・産後休暇
※取得・復職実績あり
■育児休暇
※取得・復職実績あり
■介護休暇
■結婚休暇 ■試験休暇（試験前5日／試験当日 ※結果の報告義務あり） ■有給奨励期間（7月～9月：5日間）
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社員インタビュー
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■同僚／M・Hさん／相続コンサルタント／20代・入社3年目
前職の信用金庫では、ご年配の方と接する機会が多く、相続を身近に感じていました。現在は、ご家族ごとに異なる事情に向き合いながら、申告完了まで一貫して支えられることにやりがいを感じています。
■同僚／K・Sさん／相続コンサルタント／30代・入社2年目
前職で相続について相談を受ける中で、もっと知識を深めたいと思ったのが相続の世界へ進んだきっかけです。今は学ぶほどご提案できることが増え、仕事の面白さを実感しています。
■上司／K・Tさん／相続コンサルタント／リーダー
今後さらに増えていく相続相談に迅速に応えていくため、経験よりも学ぶ姿勢を重視して、新しい仲間を迎えたいと考えています。時間をかけて相続の知識や実務を身につけ、長く活躍してほしいです！
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取材レポート
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■商品・サービスの強みは？
学べる環境があるから、未経験でも挑戦できる。
相続という人生の大きな節目に深く関われること。亡くなられた方の財産や背景を把握し、相続されるご家族の今後まで考えながら支援します。資料収集から申告まで一貫して担当し、不動産の売却や資産活用など、その後の相談にも関われる点も大きな魅力です。単に手続きを行うだけでなく、一人ひとり異なる状況に向き合いながら、幅広い知識を活かして最適な支援を考えていけます。
相続税申告は専門性が高く、財産評価や税務申告など覚えるべきことも少なくありません。税制や制度が変われば、その都度新しい知識を身につける必要もあります。また、顧客の大切な財産やご家族に関する情報を扱うため、正確さや慎重な対応も欠かせません。分からないことをそのままにせず、自ら調べたり、周囲へ相談するなど、学び続ける姿勢が求められます。
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