金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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求人要約
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- 【創業110年超】プライム市場上場の安定基盤で安心
- 【育成前提の採用】未経験歓迎！基礎から学ぶ研修から
- 【働きやすさ】土日祝休み・18時退社の推進
仕事内容
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【20代活躍中／育成前提の採用／研修充実】お客さまとじっくりと向き合い、最適な商品をご提案します。
★ぜひPick up！タブもご覧ください。 ━━━━ 仕事内容 ━━━━ ■提案する商品は？ …… 自社のリサーチ部門が厳選した商品・サービスをご提案します。 ・国内株式 ・国内／外国債券 ・投資信託 など ・ファンドラップサービス ■誰に提案するの？ …… 個人のお客さまが中心。 年齢も性別もさまざまな幅広いお客さまの期待に応えています。 まずは新規開拓から取り組んでいただき、徐々に既存顧客の割合を増やしていきます。 ■仕事の流れは？ …… ▼電話やお宅訪問でアプローチ ▼興味を持ってもらえたら具体的な提案へ ▼ご納得いただけたら契約！ ▼契約後のフォローや、次回提案を実施 ＜豊富な資料がそろう＞ ・お客さまに喜ばれるほど高品質な資料が豊富にあります。 ・ご提案時にそのまま使用できるため、本質的な提案業務に集中できます。 ・ご提案時はもちろん、日ごろの学習にも活用できる内容です。 ━━━━ 入社後の流れ ━━━━ ・1年間はフォロー担当の先輩とともに業務を行うため、不安なくチャレンジできます。 ・入社時だけではなく継続的に研修や勉強会があり、質の高いインプットが続けられます。 ▼導入研修（入社後～1週間） 基本的なビジネスマナーや証券取引に関する基礎知識を学びます。 ▼支店配属（2週間目） 先輩同行などを重ねながら、OJT形式で実務を学んでいきます。 年次の近い先輩社員1人が指導役となる、「コーチャー制度」を実施。マンツーマン指導にて、情報収集や提案の方法などを習得します。 コーチャーは、わからないことや困ったことがあれば何でも気軽に相談できる「身近な先生」のような存在です！ ▼ひとり立ち（1年目以降） 定期研修や勉強会で、さらに専門知識を学びながら継続的にスキルアップをしていきましょう！ ▼経験を積んだあとは… マネジメント・管理職はもちろん、人事や商品企画などへのキャリアチェンジも可能です。
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チーム組織構成
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・各拠点には約30名～40名ほどのコンサルタントが在籍。 ・6名～10名程度のチームにわかれて営業を行っていきます。 ＼20代30代が中心に活躍中！／ 未経験で入社したメンバーも多いため、馴染みやすくお互いに支えあう雰囲気が根付いています。
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組織名称
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・男女比 → 男性6：女性4
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対象となる方
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【未経験・第二新卒歓迎】お客さま第一の仕事がしたい方／お金の知識や金融業界の仕事に興味がある方
＜必須条件＞ ◆普通自動車免許をお持ちの方(AT限定可／入社までの取得でOK) ――――― ～こんな方は大歓迎！～ ――――― ◎学んだ知識やスキルを人のために役立てたい方 ◎数字に振り回されず本質的な提案がしたい方 ◎未経験から専門性を身につけたい方 ◎お金や金融の知識を学びたい方 ◎安定した環境で長く活躍したい方 ◎人との約束や信頼関係を大切にできる方 ◎何ごとにも誠実に取り組み、コツコツと努力できる方 ＼★活躍中の社員の前職例／ 不動産営業、調理師、ジムのトレーナー、公務員、教員、パラリーガル、SE、販売サービスなど ※育成前提の採用で未経験歓迎です！
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選考のポイント
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営業経験や金融の専門知識などは一切問いません。 誠実にお客さまに向き合い続けられる人柄を何よりも重視しています。 異業種出身の先輩たちが多数活躍中！ 未経験の方も安心してご応募ください。
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勤務地
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【全国29拠点のいずれか】 ■首都圏／東京、神奈川、埼玉、千葉 ■関東／栃木、群馬 ■関西／大阪、兵庫、京都 ■中部／愛知 ■北信越／新潟 ■東北／福島 ■中四国／岡山、広島 ■九州／福岡 ※詳細住所は「勤務地一覧」からご確認いただけます ※受動喫煙対策：屋内全面禁煙 ※U・Iターン支援あり（社宅制度など） ★：総合職の募集 ━━━ 全国転勤を含む総合職での募集です。 4年程度のサイクルで支店や部署を異動し、経験を積み重ねながらキャリアを進んでいきます。 定例で行う上長との面談で 「マネジメントを目指したい」 「経験を活かして人事へキャリアチェンジしたい」などの希望を出すことが可能です。 日頃から上司との距離も近く、個人の働きっぷりがよく見える環境。 希望や適性、これからに対する期待などに応じて、最適な配属を行っています。 ◎社宅制度、引っ越し費用負担があり、生活の不安なく経験の幅を広げていただけます。
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勤務時間
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8:30～17:00 （所定労働時間 7時間30分／休憩60分） ★：18時退社の推進 ━━━ ワークライフバランスを整えられるよう、会社から働きかけを行っています。 18時退社は管理職（マネージャー）が率先して推進しています。 休日だけでなく、平日も自分や家族との時間をしっかり確保することができる環境です。 ★：休日出社・業務なし コンプライアンス遵守を徹底しているため、会社携帯やPC以外で仕事をすることはできません。 休日に携帯やPCを持ち出すことができないため、休日に業務をすることは原則ありません。 完全週休2日制で土日祝日はしっかり休めます。
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平均残業時間
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月10時間程度
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雇用形態
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正社員
試用期間：3カ月 ※労働条件は本採用と同じです。
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給与
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月給29万円～37万5,000円＋各種手当 ※給与は年齢・経験・能力に応じて当社規定により優遇します。 ※残業代は別途全額支給します。 ━━━━ 早期から高収入が目指せる ━━━━ 手厚い育成体制が整っており、早期から成果を出しやすい環境です。成果は給与に反映されるため、がんばり次第で高収入が目指せます。 ＜年収例＞ ・26歳／649万円 ・28歳／668万円 ・31歳／779万円
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給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ
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■通勤手当（全額支給） ■営業奨励金 ■時間外手当
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賞与
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年2回（6月・12月 ）／4.2カ月分支給（2025年度実績）※個人の営業に応じて変動）
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昇給
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年1回（4月）
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入社時の想定年収
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年収415万円～715万円
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社員の年収例
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- 年収649万円／26歳
- 年収668万円／28歳
- 年収779万円／31歳
待遇・福利厚生
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■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■社宅制度（借上げ、敷金・礼金は会社負担 ※社内規程あり） ■引っ越し費用負担 ■出産・育児支援制度 ■資格取得支援制度 ■研修制度充実（階層別研修など） ■ストックオプション ■企業年金制度 ■職場つみたてNISA制度 ■退職金制度 ■従業員持株会 ■社内貸付金制度 ■保養所利用制度 ■三和会（社員の親睦を深める互助会／ボウリング大会など） ■クラブ活動（フットサル・ゴルフ・フィッシングなど） ■ベネフィットステーション ■子育てみらいコンシェルジュ ■わかるかいごBiz ■ビジネスカジュアル勤務 ★：資格取得を積極的に支援 ━━━ 継続して専門スキルを高めていけるよう、通信教育講座や受験費用補助などを実施。 FP（ファイナンシャルプランナー）や、証券アナリストなどの資格取得をサポートしています。
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休日・休暇
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年間休日：123日（2026年）
■完全週休2日制
（土・日）
■祝日休み
■年末年始休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
（入社時に15日間付与）
■産前・産後休暇
（取得・復帰実績有／産前6週間・産後8週間）
■育児休暇
（取得・復帰実績有／子供が2歳になる日まで最長2年取得可能）
■介護休暇
■スポット休暇制度（2カ月に1回必ず有給休暇を取得する制度） ■リフレッシュ休暇制度（5営業日連続休暇を取得する制度、取得率100%） ■ライフサポート休暇制度（失効年休積立休暇）
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社員インタビュー
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■上司／Sさん（課長）／【Q：入社の決め手は？】
人のあたたかさが入社の決め手でした。面接では、しっかり私の話に耳を傾けてくださり強みも弱みも受け止めてくれる安心感があったんです。どの拠点も雰囲気がよく居心地がいいです。
■同僚／Kさん／【Q：未経験でも本当に大丈夫？】
お客様との関係性の構築の仕方からサポートしています。いきなり商品説明をするのではなく「まずは仲良くなろう！」と声をかけて、信頼関係を築いてもらいます。お客様が増えていく喜びを感じて欲しいですね。
■同僚／Oさん／【Q：入社して意外だったことは？】
プライベートの活動も支援してくれることに驚きました！競技会出場支援という制度があって、私自身全国大会で2位になったときに支援金を受け取れました。社員のさまざまな活動をバックアップしてくれます。
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取材レポート
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■会社・事業の優位性は？
今後ますます必要とされるお金の知識、資産形成の頼れる専門家
【お客さまの人生のパートナーになれる】 資産運用とは、人生設計や将来の安心に深く関わるもの。だからこそ、お客さまから「あなたに任せたい」「ありがとう」と言っていただけた瞬間は、大きな介在価値を感じることができます。提案は一度きりではなく、お客さまのライフプランによって内容を変化させ継続的に行います。関係を重ねるほど信頼も深まり、長期的にサポートできるため人生のパートナーのような存在になれます。
【学び続けることが大切】 お客さまにとって信頼できる存在であり続けるためには、日々の勉強が欠かせません。株式や投資信託、債券など、提案に必要な金融商品は多岐にわたり、日々変化する経済状況にも目を向けながら知識のアップデートを行っていく必要があります。最初は覚えることも多く、大変に感じる場面もあるかもしれませんが、学んだ分だけ自信となって返ってくるのもこの仕事の魅力です。
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