金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【千代田区/飯田橋駅】個人営業（アドバイザー）/投資助言サービス◎金融業界経験者歓迎
資産運用アドバイザー／100％反響営業／金融業界経験者歓迎 投資助言サービスに関心を持つ個人投資家へ向けた提案営業です。新規開拓中心ではなく、お客様との対話を重ねながら信頼関係を築き、資産形成を支援する役割を担います。成果に応じて正当に評価される環境で、金融の専門性を高めたい方を歓迎します。 ■業務内容 営業部門にて、個人投資家様への提案営業および契約後のフォローを担当します。対象は当社Webサイトや各種メディアを通じてサービス登録されたお客様で、飛び込み営業や無差別な電話営業は行いません。 主な業務は、お問い合わせいただいたお客様への反響営業、投資助言サービスのご提案、ご契約者様のフォローです。契約後は専任担当として、お客様へアナリストの投資戦略や市場分析を分かりやすく説明し、資産状況や運用目的に応じたアドバイスを実施します。 また、お客様のポートフォリオについて対話を重ねながら理解を深め、長期的な視点で運用益向上をサポートします。売買手数料を目的とした提案ではなく、お客様本位の資産形成支援を重視しているため、継続的な関係構築や丁寧な情報提供が重要です。お客様のニーズを把握し、信頼を積み上げながら提案から契約後の支援まで一貫して担当いただきます。 ■業務の魅力 反響のあったお客様への提案が中心のため、お客様理解と提案力を発揮しやすい環境です。また、ご提案だけでなく契約後のフォローまで担当できるため、長期的な信頼構築や課題解決の手応えを感じられます。 ■働く環境 社員数は約50名、営業部は17名で平均年齢は約31歳です。営業・アナリスト・マーケティング・カスタマーサポートが連携しながら業務を進めており、成功事例の共有や相談を行いやすい風土があります。 ■働き方 ・飛び込み営業、訪問営業なし ・累計30万人超の会員基盤あり ・有給休暇を取得しやすい環境づくりを推進 ■キャリアパス 営業としてタイトルアップやマネジメントを目指せるほか、希望や適性に応じて投資戦略部門のアナリストへのキャリアチェンジも可能です。 ■企業魅力 成果に応じて評価される7段階のタイトル制度を導入。年齢や入社年次ではなく実績を重視しており、それぞれの目標に合わせてキャリアを描ける環境です。 変更の範囲：会社の定める業務
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対象となる方
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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・営業職の経験をお持ちの方 ■歓迎条件： ・金融業界（銀行、証券、保険など）で働かれた経験がある方
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勤務地
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＜勤務地詳細＞ 本社 住所：東京都千代田区富士見1-2-27 秀和九段富士見町ビル3F 受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり 変更の範囲：会社の定める事業所
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勤務時間
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＜勤務時間＞ 8:00～17:00 （所定労働時間：8時間0分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有
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雇用形態
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正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 3ヶ月
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給与
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＜予定年収＞ 700万円～1,500万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：228,000円～500,000円 固定残業手当/月：62,000円～76,000円（固定残業時間40時間0分/月） 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ＜月給＞ 290,000円～576,000円（一律手当を含む） ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ■年収補足： ・固定給＋インセンティブ ・経験や能力により別途能力給を支給 ・給与例 34歳 営業幹部 入社6年目 年収：3380万円 平均月収：280万円（月給35万円＋インセンティブ＋諸手当＋賞与） 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当、住宅手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：補足事項なし 住宅手当：補足事項なし 社会保険：社会保険完備 ＜教育制度・資格補助補足＞ ■資格補助： ・資格支援制度 ・研修及び資格手当制度 ・年に数回インセンティブアップキャンペーンを実施 ＜その他補足＞ ■福利厚生その他 ・手当／インセンティブ手当、住宅手当、通勤手当、資格手当 ・イベント（社員旅行、BBQ、クリスマス会など） ・服装、ネイル、髪型自由 ■就業環境 ビルの2フロアをオフィスとしており、2階オフィスはカフェラウンジやバー、セミナールームなど社員同士の親睦を深めるための場として活用しております。 また、社内には希少なアート作品が多数展示されておりギャラリーのような雰囲気です。さらに、定期的に社内イベントを開催するなど、働きやすく和気あいあいな就業環境を目指しております
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休日・休暇
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完全週休2日制（休日は土日のみ） 年間有給休暇10日～（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります） 年間休日日数105日 ■休日休暇補足： ・完全週休2日制（土、日） ・有給10日～ ・年末年始休暇 ・GW休暇
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