金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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求人要約
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- 人生100年時代。お客さまの人生を支える仕事
- 1人ひとりの働き方や営業スタイルは自分で決める！
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仕事内容
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【ライフプランを支える仕事】 提案先や営業方法はあなた次第！法人・個人のお客さまへの保険商品の提案
【お客さまのライフプランに寄り添いサポート】 個人、法人のお客さまに保険商品の提案により、最適な保障プランの設計・ご提案・コンサルティングを行います。個人・法人の選択や、アプローチ方法、エリアなどはあなた次第。大きな裁量のもと活躍できる環境です。こまめにコミュニケーションを取りながら、お客さまに寄り添いサポートをお願いします。 【全国TOPクラスのセールスパーソンのノウハウが蓄積！】 基本的に営業先の選定やアプローチ方法は個人の裁量にお任せしています。しかし、当オフィスでは全国TOPクラスのセールスパーソンが複数在籍しているため成功のための営業ノウハウが十分に蓄積されています。皆さんが成功するために朝礼や勉強会で共有し全面的に皆さんをサポートする体制が整っています！ 【入社後の流れ】 入社前は、保険の基礎知識、マーケット状況、販売計画の作成などの情報提供を行い、スタートダッシュをするための準備を行います。初めの1ヶ月はWebでの研修を実施し、その後、3つのチームのいずれかに配属され、各リーダーのもと、名刺交換から商談・フォローまでイチから身につけられます。並行してeラーニングなどによる研修やチーム内での勉強会にも参加します。いずれのリーダーも生命保険業界未経験で当社に転職しているので、みなさんと同じ立場に立ったアドバイスを心がけています！ 【様々なニーズに対しコンサルティングを実施】 ■結婚、出産、子どもの教育資金に悩む方 ■老後資金の準備を考えている方 ■事業承継を検討されている企業など ※上記は一例です。
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チーム組織構成
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【中途社員・未経験入社者多数！】 在籍するコンサルタントの多くが中途入社です。同じ金融業界はもちろん、カーディーラー・飲食業界・不動産・人材紹介・通信・運輸など様々な業界からの転職者が多数活躍中！ 【幅広い世代の社員が活躍中】 当オフィスの営業人数は現在47名で、20代～50代までの社員が活躍中。ユニット（チーム）内での勉強会、ノウハウ共有はもちろんユニットを超えてオフィス全体で若手を育てる環境が整っています。(2026年6月現在)
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対象となる方
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【未経験歓迎】意欲や人柄・人間性重視の選考です！気軽にご応募ください！※社会人経験がある方
【必須条件】 ■社会人経験がある方 ※営業・接客・販売など、人と接する職務経歴をお持ちの方歓迎！ （もちろん、必須ではありません） 【こんな方にピッタリ！】 ■自己管理型の環境で自律して働きたい方 ■お客さまの人生そのものに寄り添う仕事がしたい方 ■人の役に立つことにやりがいを感じることのできる方 ■実績に見合った収入が得られる環境を求めている方 【活かせる経験・スキル】 ■営業、販売経験をお持ちの方 ■金融業界での営業経験をお持ちの方 ■新規開拓型、既存深耕開拓型の営業経験をお持ちの方
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選考のポイント
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【経験よりも人柄や意欲を大事にしています】 意欲や人柄、人間性。まずは相談に来る気持ちでも構いませんので、お気軽にエントリーください！
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勤務地
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霞ヶ関エイジェンシーオフィスでの勤務 【住所】 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3大手センタービル22F 【アクセス】 最寄駅：地下鉄「大手町駅」（C９出口直結） ※転勤なし ※U・Iターン歓迎 【当オフィスのミッション・ビジョンについて】 『私たちは、人生について考えるきっかけをつくり、動きだす人をサポートし続けます。』 『私たち霞ヶ関エイジェンシーオフィスは社会、お客さま、同僚、家族、そして 自分自身の幸せに貢献し、あらゆる指標でナンバーワンになります』
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勤務時間
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■9：00～17：00（所定労働時間7時間／休憩1時間） ※週2日の出社日を除き、1日の予定はお客さまのアポイントに合わせて自由にスケジューリングすることが可能です。 【日々のスケジューリングは各々に一任】 お客さまとのアポイントに向かう、金融や周辺知識についてのセミナーに参加するなど、あなた自身がベストだと考える時間の使い方をしてください。実際に、当オフィスには「朝から夕方まではお客さまとのアポイント、そして趣味のトレーニングのため定時後すぐ帰宅！」なんて社員も！毎月決めた目標を確実にクリアするために自分のペースをきちんと確立できれば、営業ルーティンは各々の自由です！ ※週2日の出社日を除く
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雇用形態
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正社員
（試用期間6カ月）
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給与
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■初任給月給 20万円から35万円（基本給10万円＋初期補給10万円から25万円）＋業績給 ※初期補給の金額は前年度年収により決定。 ※初期補給は25ヶ月間支給します。入社後6ヶ月間は当初の金額を毎月支給し、7ヶ月目以降は個人業績により変動します。 ※上記の他、入社初期3ヶ月間は前年度年収が所定の金額以上の場合は特別手当を上乗せで支給します。 平均給与月額実績：87万7000円（2025年度の税込定例給与実績。賞与は除外。） 「上記は一例であり、将来の収入を保証するものではありません。報酬制度については、別途詳しくご説明いたします。」 【報酬の水準】 実績に見合った評価と報酬が得られます。当オフィスの7割以上が前職の年収を超えており、営業社員の2人に1人が1,000万円を超えています。
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賞与
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年4回（個人業績による）
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入社時の想定年収
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年収400万円～700万円
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社員の年収例
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- 【年収例】2800万円（入社3年以上のコンサルタント社員、上位25％の平均年収）
- 【年収例】1300万円（入社3年以上のコンサルタント社員の平均年収）
- 【年収例】600万円（入社2年以内のコンサルタント社員の平均年収）
- ※上記は一例です。将来の収入を保証するものではありません。
- ※報酬制度については別途詳細をご説明します。
待遇・福利厚生
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■各種社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険） ■保険料補助制度 ■通勤交通費全額支給（上限あり） ■退職金制度（個人業績による） ■財形貯蓄制度 ■福利厚生サービス（リロクラブ）
【研修制度】 ■BTS（ベーシックトレーニングスクール）研修 └入社初月から2カ月目に実施 ■レベルアップトレーニング研修 └入社2カ月目に実施 ■ステップアップトレーニング研修 └入社4カ月目に実施 【表彰制度】 ■Global Achievers Summit. ■MVP大会 ■AG CUP ■月間TOP1プロデューサー表彰 ■ルーキーコンテスト
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休日・休暇
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年間休日：122日（2025年度実績）
■完全週休2日制
（土・日）
■祝日休み
■年末年始休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
■産前・産後休暇
■育児休暇
■夏期休暇 ■リフレッシュ休暇 ※5日以上の連続休暇取得も可能
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取材レポート
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■社員の働き方は？
ハイレベルな先輩陣＆自由な働き方。成長環境は整っています。
お客さまの現状をしっかりヒアリングし、ライフプランに合わせた最適な保険を提案するこの仕事。提案して終わりではなく、細やかなアフターフォローも重要で、決して簡単な仕事ではありません。ただ、お客さま将来の不安に対して寄り添い、普段のくらしや企業活動に安心感を覚えていただくことは、きっとやりがいにつながるはず。また、実績に見合った報酬制度も、モチベーションにつながるでしょう。
生命保険の営業は難しいイメージを持つ方もいると思います。確かにコンサルタントは簡単な仕事ではありません。常にお客さまに寄り添い、万一の際にも即対応が必要になります。生命保険の営業は公私にわたり、お客さまとコミュニケーションし続ける人間力が求められる仕事です。一方で営業先（個人・法人）、営業手法（対面・Web）、営業エリアや1日のスケジュールなど、大きな裁量を持ち自分のスタイルで働ける点は魅力です。
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