金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【舞鶴・綾部/未経験歓迎】資産形成プランナー◆顧客本位を大切に京都に寄り添い70年／完全週休二日制
◇◆京都地場の証券会社/対面重視の営業でお客様の信頼を獲得/まずは「お客様のことを知る」ところからスタート◆◇ ＼おすすめPOINT／ ◆未経験OK：入社後2ヶ月は座学中心の研修、配属後は専属チューターが寄り添い、丁寧に育成/周囲に声がかけやすい環境 ◆固定給制：目標管理は結果だけでなくプロセスも重視 ◆地域密着：転勤が少なく京都・滋賀で長期的な信頼関係を築く営業 【業務内容】 京滋に根差した証券会社である当社にて、資産形成プランナーをお任せします。 当社は1955年創業以来、地域のお客様と長期的な信頼関係を築きながら事業を展開してきました。 「顧客本位」を何より大切にし、親子三代にわたり資産運用を支えるなど、転勤の少ない地場ならではの深い関係構築を大事にしています。 具体的には以下の業務を担当いただきます。 ・既存顧客の引き継ぎ、フォロー ・セミナー／勉強会参加者への提案（新規） ・資産状況やライフプランのヒアリング ・株式、投資信託、債券などの提案 ・ポートフォリオ見直し、継続フォロー ＜取り扱う金融商品例＞ 株式／投資信託／債券（国内・国外）／NISA など 短期売上を求めるのではなく長期伴走型の営業活動のため、無理な売り込みはなく、信頼関係を軸に顧客とコミュニケーションを取れる点が特徴。 金融知識と対話力を実践的に身につけられます。 【配属組織について】 本店営業部は約20名規模で、20代～60代まで幅広い世代が活躍中。 チームで目標を追う文化があり、人事や上司との距離も近く相談しやすい環境です。 未経験でも段階的に育成し、将来的には顧客を担当する営業として独り立ちを期待されています。 【当社について】 ◆事業基盤：1955年創業の京都地場証券。 地元企業との強いネットワークを背景に安定した顧客基盤を構築してきました。 長年の信頼関係が事業の土台です。 ◆働き方：年間休日126日・残業月6～7h程度。 固定給制により安心して顧客に向き合える環境で、産休育休復帰率100％と長期就業が可能です。 変更の範囲：会社の定める業務
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対象となる方
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＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件：＜業種未経験歓迎／職種未経験歓迎＞ ・社会人経験1年以上 ～人物重視での採用です。人に寄添ったコミュニケーションが取れる方歓迎～ ＜人物像＞ ・お客様との長いお付き合いを望む方 ・相手の言葉に最後まで耳を傾ける方 ・話の背景や感情を汲み取れる方
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勤務地
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＜勤務地詳細1＞ 綾部支店 住所：京都府綾部市本町6丁目40-2 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 ＜勤務地詳細2＞ 舞鶴支店 住所：京都府舞鶴市字浜808 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所
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勤務時間
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＜勤務時間＞ 8:15～17:15 （所定労働時間：8時間0分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜時短勤務＞ 相談可
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雇用形態
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正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 補足事項なし ＜試用期間＞ 6ヶ月 補足事項なし
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給与
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＜予定年収＞ 350万円～500万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：248,000円～350,000円 その他固定手当/月：17,000円 ＜月給＞ 265,000円～367,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ■年収構成：月給＋諸手当＋賞与 ■賞与：年1回（6月：年間賞与） ■昇給：年1回（4月） 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：全額支給 家族手当：25,000円～40,000円（福利厚生欄に記載） 住宅手当：支給の条件あり 寮社宅：ただし転居を伴う転勤時のみ、借上げ社宅制度あり。 社会保険：補足事項なし 退職金制度：退職金規定に基づく退職金及び確定拠出年金制度 ＜定年＞ 65歳 ＜育休取得実績＞ 有（育休後復帰率100%） ＜教育制度・資格補助補足＞ 資格補助： 証券外務員資格・ファイナンシャルプランナー・相続診断士 ＜その他補足＞ 家族手当：扶養関係にある配偶者および子※満60歳未満の従業員 1名の場合 25,000円 2名の場合 33,250円 3名の場合 40,000円 財形貯蓄・共済会・従業員持株会・保養所（宮津マリントピアリゾート） 産休・育休制度（復職率100％）・時短勤務制度 歓迎会、忘年会、カレー部等、懇親活動も活発です！
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休日・休暇
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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇10日～21日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数126日 年末年始、夏期休暇（3日）、年次有給休暇（初年度10日）
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