金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【岡山市】預かり資産の営業◆県内トップクラスの地方銀行◆ワークライフバランス◎◆福利厚生充実
～岡山県内でトップ級シェアの地方銀行／年休120日／育休取得率100%／残業月平均20h程度～ ■業務内容： 県内トップクラスのシェアを持つ当行にて、預かり資産の営業をご担当いただきます。リテール層顧客へのデジタルを活用した非対面の資産運用営業を行う新規部門を立ち上げました。 ■業務詳細： ◇お客さまの生涯設計に合わせたコンサルティング提案 ◇金融商品（生命保険・投資信託（NISA、iDeCo、個人向け国債、火災保険等）の提案・契約対応 ◇既契約者に対する電話等でのアフターフォロー ■業務の流れ： （1）お客さま対応の予約状況を確認（面談は原則予約制（Web予約、営業店からの送客））し、面談準備 （2）お客さまの生涯設計に沿ったコンサルティング提案（複数回面談を前提とし、ニーズ喚起・意向把握→提案→契約締結まで実施） （3）お客さまとの面談予定が無い時間帯を利用して、既存顧客のアフターフォロー ■働き方： ◇店頭でのお客さま対応が主な業務であり、出社前提での勤務になります。◇部署内における預り資産担当は2～3名であり、着任当初はOJTにより業務に慣れていただきます。 ◇土日も営業しているためシフト体制で運営しており、休みは主に平日となります。 ■魅力： ◇充実のワークライフバランス DX推進による業務効率化により、労働時間は減少傾向にあり、平均残業時間は約20時間程度です。PCのログイン記録を活用し、正確な時間管理を実施しています。育休取得率は男女ともに100％で、多くの従業員がフレックスタイム制度やテレワーク制度を活用し、育児や介護と両立しながら働いています。 ◇中途採用の強化中 これまで新卒採用が中心でしたが、近年では中途採用にも力を入れ、他業種からの多様な人材を積極的に迎え入れています。今後も中途採用をさらに強化し、組織の多様化を一層進めていく方針です。（前職例：金融機関の他、コンサルファーム、製造、食品、物流、旅行、ホテル、教育、不動産、IT、人材、行政など） 変更の範囲：銀行業務（職務領域の指定がある場合はその範囲内）
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対象となる方
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学歴不問
＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・金融機関（主に銀行）での資産運用営業 ・コミュニケーション能力をお持ちの方（関係構築力、提案力、交渉力） ・基礎的なPCスキル ・証券外務員（2種） ・生命保険（一般・変額・専門・外貨） ・損害保険（基礎・火災・傷害） ※未保持の場合、入行後速やかに取得いただきます。
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勤務地
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＜勤務地詳細＞ 岡山駅前支店 住所：岡山県岡山市北区本町2-5 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）
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勤務時間
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＜勤務時間＞ 9:30～18:10 （所定労働時間：7時間40分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜時短勤務＞ 相談可
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雇用形態
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正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 11ヶ月 入社時期によって6か月~11ヶ月で変動します。
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給与
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＜予定年収＞ 450万円～600万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：250,000円～350,000円 ＜月給＞ 250,000円～350,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ■昇給：年1回 ■賞与：年2回 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：福利厚生その他欄に詳細あり 家族手当：扶養する子が対象 住宅手当：会社命令により生活の本拠地以外に転勤した場合 寮社宅：会社命令により生活の本拠地以外に転勤した場合 社会保険：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 再雇用制度（65歳） ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ ■資格取得奨励金 ■公募制、専門職制度 ■キャリア面談、キャリア研修 ■キャリアコンサルティング面談 ＜その他補足＞ ■通勤手当（片道2km以上） ・公共交通機関は全額支給 ・通勤は原則公共交通機関、一部マイカー可 ■子供手当、難関資格手当、経営職手当（一部対象外の職種および職位あり） ■リファラル採用手当 ■転居転勤関連手当：会社命令で転居を伴う転勤となった場合に支給（住宅手当、帰省手当、単身赴任手当、留守宅手当他） ■特別休暇（生理休暇、介護休暇、不妊治療休暇、子の1歳の誕生日休暇他） ■産前産後休暇、育児介護休業 ■育児介護短時間勤務他
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休日・休暇
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完全週休2日制（休日はシフト制） 年間有給休暇1日～（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 ■休日：水曜日＋平日1日（シフト制）、平日の祝日（土日の祝日は出勤）、12/31～1/3 ■年次有給休暇は入社直後に付与（入社月に応じた日数／年間11～20日） ■特別休暇（慶弔休暇、看護休暇他）
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