金融個人営業・ファイナンシャルプランナー

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仕事内容

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【東京駅】取引先社員向け保険サポート◆社内業務／既契約フォロー中心／年休125日／土日祝休み

【既契約フォロー中心！顧客本位の提案に集中できる環境／社内業務中心（外回りほぼなし）／数字に追われすぎない環境／年休125日・土日祝休／住宅手当・家族手当あり】 ■業務内容：取引先企業の従業員向けの個人保険の提案・保全 基本的に社内で業務を行います。 お客様とコミニュケーションをとって信頼関係を築き、お客様個人の課題に寄り添い、最適な解決策を提供する、やりがいのある仕事です。業務によっては法人営業チームをはじめとする他部署とも連携し、部署の垣根を越えてチームワークを活かして業務に取り組んでいます。 （1）保険更改手続き：既契約者への更改見積と+αの提案 ・お客様の保険満期日の2ヶ月前にチームで月間の担当件数を設定します(平均30～40件程度)。 ・各担当者は担当するお客様へ、メールや郵送で満期日到来のお知らせを行い、ご状況の変化などを確認します。必要であれば保険会社の切替などの+αのご提案を行い、お客様のニーズにマッチする保険を提案します。 （2）新規提案（商品説明、見積、申込事務） ・取引先企業の社員からの個人保険商品(生損保)の相談・問い合わせに対し、電話やメールで対応します。 ・基本的にはインバウンドの対応で、テレアポのような業務はありません。 ・ご家族状況の変化（ご家族が増える、車を買い替える、家を買う）に応じ 保険をオーダーメイドでご提案。提案は複数の保険を比較検討した上で申込受付・契約手続きを行います。 ◆チーム・職場の雰囲気 ・各自がそれぞれの役割を持ち、生産性向上のための新しいアイデアを歓迎する自由闊達な雰囲気があります。 ・チャットツールも活用し、情報共有はスピーディー。成功事例やノウハウの共有も積極的に行われています。 ・定期的な1on1ミーティングで上司との相談もしやすく、日々の業務での悩みの相談やキャリアの相談も可能です。困った時はお互い助け合いつつ、業務を行っています。 ■研修： 入社研修1ヶ月集中OFFJT（理念・社内ルール、営業スタイル、IT：社内システム・生損保各社代理店システム、保険商品、各部署業務フロー、提案書作成、ビジネススキルなど） その後、OJTで内務営業、団体個人・法人既契約保全営業 専門研修以外に人格研修、マネジメント研修など社内外の多彩な研修、フォローアップあり 変更の範囲：会社の定める業務

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対象となる方

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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件：下記いずれも ・金融・生保・損保の実務経験（通算3～5年程度） ・個人顧客対応経験 ■歓迎要件： ・生損保における職域団体の事務経験 ・MicrosoftOfficePCスキル（エクセル中級程度：VLOOKUP、IF条件式などの基本関数の利用、グラフ活用ができるレベル） ・ITパスポート／基本情報技術者資格

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勤務地

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＜勤務地詳細＞ 本社 住所：東京都中央区京橋1-4-13 セントラル京橋ビル５F（または２F） 受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり 変更の範囲：会社の定める事業所

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勤務時間

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＜勤務時間＞ 8:30～18:30 （所定労働時間：8時間0分）（シフト制） 休憩時間：75分 時間外労働有無：有 ＜勤務パターン＞ 8:30～17:30 9:30～18:30

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雇用形態

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正社員

＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 補足事項なし ＜試用期間＞ 3ヶ月 3ヶ月を限度として再延長有

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給与

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＜予定年収＞ 460万円～600万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：218,000円～265,500円 その他固定手当/月：46,500円～80,600円 固定残業手当/月：31,000円～40,600円（固定残業時間15時間0分/月） 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ＜月給＞ 295,500円～386,700円（一律手当を含む） ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※予定年収には、職務等級毎に定めた想定残業代・職能手当を含みます。経験を考慮して決定します。 【賞与】 基本賞与：基本給2.5ヶ月分を年2回（6月・12月）支給 決算賞与：会社業績と各人の評価により支給(3月) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

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待遇・福利厚生

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通勤手当、家族手当、住宅手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：上限50,000円／月 家族手当：社内規定による 住宅手当：社内規程による※上限35,000円 社会保険：補足事項なし 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：退職一時金＋日本版401K（確定拠出年金） ＜定年＞ 60歳 65歳まで再雇用制度あり（最大70歳まで延長可） ＜育休取得実績＞ 有（育休後復帰率100%） ＜教育制度・資格補助補足＞ ■OFFJT・OJT研修 ■資格取得支援制度（学習費50％補助（上限20万円）、受験料全額補助、一時金支給） ＜その他補足＞ ■保養所 ■奨学金返還支援制度（勤続1年以上対象、月最大1万円（最長10年）） ■育児支援制度（小学3年生までの子を持つ社員（原則勤続3年以上）対象、ベビーシッター・病児保育費を補助） ■各種保険制度 団体長期障害所得補償（病気・ケガによる長期休業時の収入減を補償） 業務災害補償（就業中のケガを補償） 医療保険（入院・通院・がん治療などを補償） ■各種サービス 健康・医療相談、メンタルヘルスカウンセリング、がん治療と仕事の両立支援、介護サポート、法律・税務相談

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休日・休暇

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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇10日～20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります） 年間休日日数125日 全社員参加の研修のため、年2回土曜出勤あり※翌週中に振替休日取得 有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、5年ごとにリフレッシュ休暇 ※夏季休暇、年末年始 (年次指定有給休暇と合わせて6日）