金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
-------------------------------------------
仕事内容
-------------------------------------------
【海浜幕張】非対面での相続関連受付・提案◆銀行・信金経験歓迎！◆残業月10時間以内・女性活躍中
◆地銀全国トップクラスの規模と収益を誇る“ちばぎん” ◆銀行・信金信組でのテラー業務／個人渉外業務経験を活かして相続業務に挑戦／専門性を身に着けられる環境 ◆残業平均月10時間以内／子育て世代活躍中 千葉銀行では支店の営業効率化に向けて、相続関連受付・事務業務の本部集約化・店頭リモート端末での対応を進めております。 今回採用する方には、営業店に来店されたお客様とのリモート面談での手続きの案内・ヒアリングから、提出内容の点検までを中心にお任せします。 ■お任せする業務： ＜非対面での顧客対応による相続手続き・遺産整理の受付＞ ご遺族に寄り添い、相続人の確認や遺言書の確認を進めつつ、必要書類の案内を行います。また、相続以外も含めた総合的な顧客ニーズのヒアリングを通して現在の相続状況や相続後のニーズの確認を行います。 ＜郵送受付＞ お客様が当行に提出、または郵便局に持ち込んだ書類の受付・案件登録等 ＜内容点検＞ 手続き後の書類（戸籍謄本・相続関係書類等）の確認と、対応漏れが無いかを確認頂きます。 ※1日の対応件数は1人あたり5～8名程度になっております。 ※お客様から伺った情報を元に、相続執行後の金融サービス（相続代行サービス・資産運用・保険等）の提案等を行うチームにトスアップします。 ■キャリアパス： 当行の相続事務を起点とした総合的な金融コンサルティング提案のプロフェッショナルとしての活躍を期待しております。将来的には、スキルや適性、ご希望等に応じて多様なキャリアパスをご用意しております。 ■組織の特徴： ・配属となる「相続オフィス」は、相続事務を担う専門部署として相続にかかわる全ての事務対応を行っており、リモート端末や電話を使った非対面での顧客対応を行う部署となります。 ・相続の受付からヒアリング・郵送受付・内容点検・口座解約・残証から相続後のご相談まで一貫して対応しております。 ・全体で67名で構成されており、女性を中心に20代～60代まで幅広い世代が活躍中。各セクションに分かれて業務を進めております。 ■魅力： お客様にとって不安で慣れない相続手続きを丁寧に案内する中で、感謝の言葉をいただくことも多くやりがいを感じることができる業務です。 また相続業務に関して専門的な知識を習得することができます。 変更の範囲：（変更の範囲）その他当行が指示する業務
-------------------------------------------
対象となる方
-------------------------------------------
＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件：以下いずれかに当てはまる方 ・金融業界（銀行・信用金庫・協同組合等）での個人向けコンサルティング経験または窓口対応（テラー）業務経験 ・法律事務所・税理士事務所等で相続に関する接客・事務業務経験をお持ちの方 ■歓迎条件： ・推奨資格 FP2級 ・相続に関する知見をお持ちの方
-------------------------------------------
勤務地
-------------------------------------------
＜勤務地詳細＞ 事務サービス部 相続オフィス 住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブイースト14階 勤務地最寄駅：JR京葉線／海浜幕張駅 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：上記参照
-------------------------------------------
勤務時間
-------------------------------------------
＜労働時間区分＞ フレックスタイム制（フルフレックス） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜標準的な勤務時間帯＞ 8:30～17:10
-------------------------------------------
雇用形態
-------------------------------------------
正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 6ヶ月
-------------------------------------------
給与
-------------------------------------------
＜予定年収＞ 530万円～900万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：290,000円～500,000円 ＜月給＞ 290,000円～500,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※当行の規程により決定します。 ■昇給：年1回（7月） ■賞与：年2回（6月、12月） ■賞与実績:月給約6か月分程度 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
-------------------------------------------
待遇・福利厚生
-------------------------------------------
通勤手当、家族手当、寮社宅、厚生年金基金、退職金制度 ＜社会保険＞ 健康保険 有、厚生年金 有、雇用保険 有、労災保険 有 各種社会保険完備 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：規程に従い支給 家族手当：支給要件あり 住宅手当：無 寮社宅：入寮条件あり(家賃1～4万/月) 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ ・職務別・職階別の体系的研修制度 ・通信教育受講制度 ・OJT ・行外研修派遣 ・トレーニー制度 ・業務別研修 ・階層別研修 ・ホリデーカレッジ（休日セミナー）など ＜その他補足＞ ■福利厚生制度： ■住宅資金融資 ■財形貯蓄 ■持株会ほか ■福利厚生施設： ■社宅・独身寮あり(家賃1～4万/月) ・独身寮備考：男女とも個室 ■職員住宅融資(※前職の住宅融資の補填も行っています) ■保養所（直営保養所ほか契約保養所あり） ■総合グランド ■契約スポーツ施設その他 ■福利厚生その他： ■企業年金
-------------------------------------------
休日・休暇
-------------------------------------------
完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇10日～14日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 長期連続休暇(平日5営業日) 短期連続休暇(平日3営業日) スポット休暇(年間8日) リフレッシュ休暇 永年勤続休暇など
この求人に興味がありますか？