金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【名古屋／保険営業経験者歓迎】FP／新規開拓無／立ち上げ期／SMBCグループ／フレックス
【三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修／固定給の安定収入/フルフレックス/充実した研修制度/提案力を活かし成長できる◎】 ■業務内容 当社の（SMBCグループ）のFPとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 ・三井住友カード コールセンターのヒアリング内容をもとに初回面談を実施 ・提案面談（１人のお客さまに対して平均3～5回、各60分） ※月間10～15件の新規面談をご対応いただきます。所属拠点やご自宅から１時間圏内のお客さまを担当いただきます ※初回面談は対面面談が中心となりますが、リモートも活用しながらご提案を進めていただくことができます 複数回のヒアリングを通じてお客さまの考えや価値観に触れ、お客様が気づいていない課題を明確にすることがこの業務の大きな魅力です。 金融や税制・社会保障制度などの知識を活用しながら、最適な解決方法をご提案しています。 また三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修が整っていますので、安定した環境でキャリアを築くことができます ■組織構成： 名古屋オフィスは2026年7月頃に立ち上げる新オフィスとなります。 拠点長(マネージャー）と共に、一緒に組織を作り上げていく醍醐味があります。 ★魅力点★ ＜安定な顧客基盤＞ 三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ面談を行うため、自身でのマーケット開拓はありません 会員様のヒアリング内容はシステムに記録されているため、その内容を確認し面談へつなげていただきます ＜固定給＋インセンティブの給与体系＞ 固定給があるため安心してスタートできます 個人ノルマはなく、業務の達成度合いが賞与に反映される仕組みです ＜働く環境◎＞ フルフレックス勤務を採用していますのでワークライフバランスを大切に、働き方を選択できます また経費の自己負担はありません（PC・スマホ貸与、通勤交通費、面談時のお茶代等） 変更の範囲：会社の定める業務
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対象となる方
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学歴不問
＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件：下記いずれか必須 ・生命保険・損害保険業界での営業経験3年以上 ・FP相談経験もしくはライフプラン提案経験をお持ちの方
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勤務地
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＜勤務地詳細＞ 名古屋新オフィス 住所：愛知県 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所
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勤務時間
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＜労働時間区分＞ フレックスタイム制（フルフレックス） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜標準的な勤務時間帯＞ 9:00～18:00
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雇用形態
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正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無
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給与
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＜予定年収＞ 639万円～905万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：409,000円～536,000円 固定残業手当/月：54,388円（固定残業時間20時間0分/月） 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ＜月給＞ 463,388円～590,388円（一律手当を含む） ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※固定残業時間からの超過分は、超過勤務手当を別途支給 ※基本給は業務経験・スキルに応じて決定 ■賞与：年2回を上限に、自身の成果及び会社や所属部署の業績を踏まえて支給 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：補足事項なし 社会保険：補足事項なし ＜定年＞ 65歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ ■入社後1カ月半は生命保険の必要性やお客様対応を想定したロールプレイング等の研修を予定しています ■営業活動開始後も案件相談等はマネージャーや先輩に相談できる環境です ＜その他補足＞ 【福利厚生】 三井住友海上火災、三井住友あいおい生命で団体保険をご利用いただけます。 出社および顧客訪問の際の交通費、面談時のお茶代などは全て会社負担となりますので、営業経費の心配なく業務に専念できる環境です
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休日・休暇
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週休2日制（休日は会社カレンダーによる） 年間有給休暇5日～10日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 有給休暇：初年度最大10日 ※入社日により変動 ※勤続年数により付与日数変動 （1年：11日、2年：12日、3年：14日、4年：16日、5年：18日、6年以上：20日）
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