金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
-------------------------------------------
求人要約
-------------------------------------------
- 【安定企業】国内トップクラスの大手信託銀行
- 【高待遇】平均年収450万円／賞与年2回／転勤無
- 【サポート充実】資格取得支援／経験浅め、ブランク可
-------------------------------------------
仕事内容
-------------------------------------------
【新規開拓ナシ！】既存のお客さまのフォローや金融商品などのご提案★経験浅め・ブランクOK
あらゆるニーズに対応できる豊富な商品を携え、お客さまのライフプランをより豊かにする商品をじっくりと検討・提案できます。 《主に以下の2つのお仕事をお任せします！》 ★既存顧客のフォロー お客さまのお宅or勤務先に伺い、満期を迎える定期預金のご案内や増額の提案。 ★金融商品のご案内 お客さまのご要望やライフプランに合った金融商品をご案内。 お客さまは60歳以上の方が多く、相続や贈与対策などのご相談も。時には、遺言書の作成相談や不動産、相続手続きなどのお手伝いも専門スタッフと共に行います。 ※訪問数は1日2件～3件ほどです。商品によっては3カ月に1回、毎月1回の頻度でアフターフォローを実施。段階を踏んで仕事の流れをつかんでいきましょう。 ＞＞ご提案できる商品は… ・定期預金 ・投資信託 ・保険 ・不動産仲介 ・遺言信託 ・贈与関連商品 など ＜働きやすさのPOINT＞ ★未経験歓迎！安心のフォロー体制 座学やロールプレイング、7日間のオンライン研修などを通して、商品知識や資産運用など、仕事に必要なことをすべて学べる研修を2カ月間実施します。 ★新規開拓なし！ 既存のお客さまのフォローやご案内のみで、新規開拓はありません。目標の達成度合いは賞与等に反映！頑張った分はしっかりと評価される環境です。 ★高待遇で安心して働ける！ ・年休120日・土日祝休 ・賞与年2回 ・時短勤務有 ※勤務1年以上の方 ・5営業日連続休暇ОK など、プライベートの時間を大切にしながらキャリアを築ける環境が整っています！
-------------------------------------------
チーム組織構成
-------------------------------------------
★10年以上のブランクがある方も活躍中 ★女性管理職も多数在籍！女性が多く活躍する組織です（男性が活躍している支店もあります） ◇◇こんな先輩社員が活躍中◇◇ 30代／女性／保険会社の事務 40代／女性／証券会社の派遣営業 40代／女性／保険営業（直近は飲食店でパート勤務） 40代／女性／保険代理店（直近2年間のブランクあり） 50代／女性／銀行の営業
-------------------------------------------
組織名称
-------------------------------------------
・年齢構成 → 30代～50代の女性が多数在籍！
-------------------------------------------
対象となる方
-------------------------------------------
＜高卒以上＞銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方歓迎・ブランク歓迎！／職種経験不問
＜必須条件＞ ■高卒以上 ■普通自動車運転免許 ※AT限定可 （営業車貸与／個人負担はありません） ＜歓迎条件＞ ■証券外務員 ■生命保険募集人 ■ファイナンシャルプランナー ■営業経験 ※金融業界未経験OK ※銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちであれば、職種未経験の方も歓迎です。 ※10年以上ブランクがある方も活躍中！「もう一度金融業界で働きたい」といった方も歓迎します。 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ □ブランクはあるが職場復帰したい □自分に合った無理のない働き方をしたい
-------------------------------------------
選考のポイント
-------------------------------------------
面接日時は調整しますので、在職中の方もお気軽にご応募ください。対話を通してお互いを知れる場にしたいと考えていますので、ご不明点などありましたら面接時に何でもお話しください。（採用担当）
-------------------------------------------
勤務地
-------------------------------------------
★転勤なし！希望の勤務地を考慮します！ ※受動喫煙対策：禁煙 ■三大都市圏 ・東京都（本店営業部／大森支店／八王子支店／小金井支店／多摩桜ケ丘支店／日本橋営業部／吉祥寺支店） ・神奈川県（横浜駅西口支店／川崎支店／横須賀支店／港南台支店） ・埼玉県（大宮支店） ・愛知県（星ヶ丘支店／豊橋支店） ・岐阜県（岐阜支店） ・大阪府（大阪本店営業部／千里中央支店／高槻支店／枚方支店） ・京都府（京都支店） ・奈良県（奈良西大寺支店） ・和歌山県（和歌山支店） ■三大都市圏以外 ・北海道（札幌支店） ・栃木県（宇都宮支店） ・静岡県（静岡支店） ・山梨県（甲府支店） ・福井県（福井支店） ・広島県（広島支店／福山支店） ・鳥取県（鳥取支店） ・福岡県（福岡支店／北九州支店） ・熊本県（熊本支店） ・鹿児島県（鹿児島支店） ※上記支店以外は要相談 ★働きやすいPOINT★ ☆転勤なし ☆年休120日・土日祝休 ☆育休産休取得実績多数 ☆平均年収450万円 ☆賞与年2回 ☆時短勤務有 ※勤務1年以上の方 ☆5営業日連続休暇ОK ☆健康経営優良法人ホワイト500（8年連続）
-------------------------------------------
勤務時間
-------------------------------------------
8:50～17:10（所定労働時間7時間20分 休憩60分） ＞＞スケジュール例 ▼08:50 朝礼、お客さま情報の確認、営業活動の準備 ▼09:30 営業活動へ出発 ▼10:00 訪問（1件目／定期預金の満期手続き、資産運用の提案） ▼12:00 昼食 ▼13:00 訪問（2件目／財務コンサルタントとお客さま宅を訪問） ▼15:00 訪問（3件目／保有中の投資信託運用状況の説明） ▼16:30 帰社、事務処理、翌日の訪問先へのお電話、上司への相談など
-------------------------------------------
平均残業時間
-------------------------------------------
月20時間以下
-------------------------------------------
雇用形態
-------------------------------------------
契約社員
契約更新：1年 ※試用期間：6カ月（給与・その他待遇に変更なし） ※5年を超えて更新した場合は無期雇用契約社員への転換申込が可能となります ※毎年ほぼ全員が契約更新しています
-------------------------------------------
給与
-------------------------------------------
＜ 三大都市圏 ＞ ※東京都、神奈川県、千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府 ■月給27万1700円（固定給） ※初回契約は6カ月間、毎年7月に27万1700円～35万1700円の範囲で見直しあり ＜ 三大都市圏以外の地域 ＞ ■月給24万8600円（固定給） ※初回契約は6カ月間、毎年7月に24万8600円～32万8900円の範囲で見直しあり
-------------------------------------------
給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ
-------------------------------------------
■交通費支給（月5万円まで） ■時間外勤務手当 ………賞与について……… 実績や目標の達成度に応じて賞与を支給しています。 目標達成のために上司がフォローしますのでご安心ください。
-------------------------------------------
賞与
-------------------------------------------
年2回 ※本人実績などに応じて支給
-------------------------------------------
昇給
-------------------------------------------
年1回 ※毎年7月に前年度の本人実績などに基づき改定
-------------------------------------------
入社時の想定年収
-------------------------------------------
年収320万円～350万円
-------------------------------------------
社員の年収例
-------------------------------------------
- 年収600万円（経験5年／49歳）
- 年収400万円（経験3年／46歳）
待遇・福利厚生
-------------------------------------------
■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■退職金制度 ■財形貯蓄制度 ■持株会制度 ■定年65歳 ■研修制度（入社時研修＋OJTでサポート） ■資格取得支援制度 ■時短勤務制度（※規定あり／勤続1年以上経過後）
＜ 女性の活躍推進・生産性向上に向けた取り組みを積極的に実施！ ＞ ★女性管理職が多数活躍しています。 ★育休・産休から復帰した社員も多く、女性の活躍推進に力を入れています。 ★健康経営優良法人ホワイト500（8年連続受賞）
-------------------------------------------
休日・休暇
-------------------------------------------
年間休日：120日以上
■完全週休2日制
（土・日）※稀に土曜出社が発生しますが、その場合は平日に振替休日を取得しています
■祝日休み
■年末年始休暇
（12/31、1/1、1/2、1/3）
■有給休暇
（取得を推進中！100％消化する支店もあります）
■産前・産後休暇
（取得実績あり）
■育児休暇
（取得実績あり）
■介護休暇
（取得実績あり）
■連続厚生休暇 （5営業日連続休暇） ■リフレッシュ休暇 （2日間～3日間） など
-------------------------------------------
社員インタビュー
-------------------------------------------
■同僚／37歳（前職：一般企業）
日々、最新の株式・為替などのマーケット情報を入手できるので、お客さまに正確な情報をお届けできています。勉強会なども定期的に行われており、向上心の高い方が近くにいる点でもいい刺激を受けています。
■同僚／50歳（前職：証券会社）
遺言なども扱っておりますので、世代を超えてお客さまとお付き合いをさせていただくことも多くあります。まさに、お客さまの人生を資産運用を通してご支援させていただく仕事だと感じていますね。
-------------------------------------------
取材レポート
-------------------------------------------
■社員の働き方は？
子育て中も巣立ったあとも、ずっと輝き続けられる場所。
【人生のパートナーとして頼られる存在へ】 お客さまと信頼関係を築き、さまざまなご案内ができる仕事です。金融商品や資産運用は専門的な知識が必要な場合も多く、お客さまから相談されることも多くあります。あなたの人生経験をもとにアドバイスができたときには、大きなやりがいを感じられるでしょう。今までの経験が無駄になることはありません。「あなたでよかった！ありがとう」と感謝される機会も多いそうです。
【変化に対応し学び続ける】 金融業界は市場の動向やトレンドに影響されることも多いため、世の中の変遷とともに学ぶべきことも変化していきます。そのため、常に向上心を持ち、学び続ける必要がある仕事です。新しいことを恐れず、前向きに取り組む姿勢があれば問題はありません。会社としても勉強会などサポート体制は万全ですのでご安心くださいね！
この求人に興味がありますか？