金融個人営業・ファイナンシャルプランナー

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仕事内容

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【有楽町/業種未経験◎】資産運用アドバイザー◆テレアポ・飛込み無／反響型◆ゴール

【未経験から金融のスペシャリスト目指せる／金融先進国では一般的なIFA事業／目先の売上ではなくゴールベースでの提案力身に付く】 お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券・保険・相続対策・不動産などの相談からアフターフォローまでをワンストップで提供する当社にて、ファイナンシャルアドバイザー職をお任せします。 楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。 ■業務詳細： セミナー参加者や既存顧客からの紹介など、反響型の集客を起点に、個人の富裕層のお客様を中心とした資産コンサルティングを行います。 ・ライフプランや資産状況、将来の希望をヒアリングし、課題を整理 ・有価証券や保険を軸に、相続対策や不動産なども含めた最適なプランを設計・提案 商品を売ること自体が目的ではなく、お客様の人生設計や資産形成の課題に向き合い、将来の意思決定を支える仕事です。 ■教育研修体制：・教育・研修 ・座学、Ｅラーニング（約1か月） ・同行、ロープレ（１か月～1か月半） ２~３か月での独り立ちを目安としています。 ※証券外務員一種や、保険募集人の資格取得は入社後で問題ございません。 ■組織構成： アドバイザー40名 ■働き方： ・年間休日123日（土日祝休み） ・残業月平均15時間程度 金融業界では極めて高いワークライフバランスを維持しています。 ■当社の特徴： （1） ゴールベースプランニング お客様の現状や課題を丁寧にヒアリングし、ゴールを共有した上でコンサルティングを実施 （2） FSカンファレンス 提案前に社内会議を実施し、チームで最適な提案を検討することで高品質なコンサルティングを実現 （3） 長期運用戦略 ポートフォリオマネージャーが在籍し、専門的な視点で質の高い運用戦略を提案 （4） 充実したサポート体制 定期面談やセミナー、コーチングを通じ、長期的な資産運用を支援 （5） 包括的な資産相談 資産運用に加え、保険・不動産・相続・事業承継まで幅広く対応可能 変更の範囲：会社の定める業務

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対象となる方

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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜応募資格/応募条件＞ ＜業種未経験歓迎＞ ■必須要件； ・営業経験をお持ちの方（業界不問／目安3年以上） ■歓迎要件： ・証券外務員1種の取得に意欲的な方 ※「お客様にとって本当に良いものを提案したい」という誠実な姿勢を重視します。

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勤務地

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＜勤務地詳細＞ 本社 住所：東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F 勤務地最寄駅：JR各線／有楽町駅 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所

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勤務時間

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＜勤務時間＞ 8:30～17:30 （所定労働時間：8時間0分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有

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雇用形態

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正社員

＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 補足事項なし ＜試用期間＞ 6ヶ月 試用期間中も、待遇に変動はありません。

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給与

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＜予定年収＞ 650万円～1,200万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：285,898円～315,540円 その他固定手当/月：55,000円 固定残業手当/月：119,102円～129,460円（固定残業時間45時間0分/月） 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ＜月給＞ 460,000円～500,000円（一律手当を含む） ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※経験・スキルにより決定します。 ■生涯設計手当：55,000円 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

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待遇・福利厚生

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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：当社規定に基づき支給（上限3万円まで） 社会保険：補足事項なし ＜育休取得実績＞ 有（育休後復帰率100%） ＜教育制度・資格補助補足＞ 補足事項なし ＜その他補足＞ ■海外研修（年１度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施しています） ■福利厚生サービス加入あり（映画鑑賞・飲食店割引など） ■企業型確定拠出年金制度あり

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休日・休暇

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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇10日～10日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります） 年間休日日数123日 ■有給休暇（入社6ヶ月経過後10日～）