金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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求人要約
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- 【未経験OK】金融の基礎から学べる充実の研修あり
- 【地域密着】末永く信頼関係を築き、感謝される存在へ
- 【独自の強み】あらゆる悩みへの解決手段を持つ銀行
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仕事内容
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【未経験から金融のプロへ】地域のお客さまの資産づくりを支えるリテール営業／基礎から学べる研修あり
地域に暮らす個人のお客さまに対し、預金残高の増減だけでは測れない不安や希望をくみ取り、資産形成・承継・住宅取得などのテーマで寄り添う仕事です。 こちらから一方的に売り込むのではなく、既にお取引のある方を中心に、ご相談相手として信頼を高めていきます。 【商材について】 取り扱うのは、投資商品や保険、各種ローン、信託関連商品など多岐にわたります。 単一商品のみを提案するのではなく、家族構成や収入、将来の計画を踏まえ、組み合わせて提案していくスタイル。 数字よりも「この方にとって最適か」を軸に考えられるのが特長です。 【具体的な流れ】 ▼既存のお客さまへ電話やDMでアポイント取得 ▼来店または訪問で現状や課題をヒアリング ▼資産運用・相続・住宅などテーマごとに解決策を検討 ▼最適な商品・サービスを組み合わせてご提案 ▼定期的なフォローで状況を確認し、見直しを提案 【充実の研修制度】 入行後は1～2カ月ほどの導入研修からスタート！ 「そもそも銀行とは？」という基礎知識から、実務に必要な知識まで、しっかりとお伝えしていきます。 その後は支店での実務を通じて経験を積んでいきます。 分からないことは先輩に相談しやすい雰囲気があり、金融業界が初めてでも段階的にステップアップできる環境です。 【業種・職種を問わず未経験者が活躍中】 これまでにも小売・メーカーなどの業界出身者や、営業職・事務職などの職種の方など、業界・職種を問わず幅広い未経験の方が入社しています！
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チーム組織構成
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詳細は「働く環境について」をご覧ください。
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対象となる方
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【第二新卒・未経験歓迎】社会人経験2年以上お持ちの方／銀行や金融営業にチャレンジしたい方
【必須条件】 ■社会人経験2年以上お持ちの方 ■普通運転免許証（AT可）をお持ちの方 【歓迎する方】※必須ではありません ・金融業界出身の方 ・営業経験をお持ちの方（商材・業界不問） ◎入社後、集合研修(約1か月間)がございますので未経験の方も安心して飛び込んできてください！ ◎職務経験不問
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勤務地
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【東京・神奈川・千葉・大阪・兵庫・京都・奈良】 ■りそな銀行本支店にある支店・営業部のいずれか ※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定 ※入社後の研修は、居住地に応じて東京または大阪で受講いただきます。期間中、東京の方は大阪、大阪の方は東京で数日研修を受講いただく可能性もあります。 ＜東京本社＞ 東京都江東区木場1丁目5番65号 深川ギャザリア Ｗ2棟 当社では「本拠エリア制度」を導入。本拠エリアを関東（東京、神奈川、埼玉、千葉）とした場合、関東エリア内での異動・配属を基本とします。関西（大阪、京都、兵庫、奈良）とした場合は、関西エリアでの異動・配属を基本とします。 これは本拠エリアを生活基盤としつつ、キャリアを積んでもらうことを目的としています。 ただし、ご本人が希望する業務や、会社として経験してほしい業務がある場合は、キャリア形成の為に期間（原則、最長4年）を限定した隔地転勤の可能性があります。こうした転勤を行う際には、ご本人の家庭の状況等を考慮したうえで、異動配置を行います。 屋内全面禁煙、就業時間内禁煙
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勤務時間
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1カ月単位の変形労働時間制 1カ月あたりの総所定労働時間：155時間 標準的な勤務時間帯：8：40～17：25
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平均残業時間
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月30時間程度／原則19時退社ですが、配属拠点によって変動があります。
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雇用形態
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正社員
試用期間6カ月（期間中の給与・待遇の変動なし）
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給与
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月給26万6000円～33万200円 ※給与詳細は経験、前職の年収、当社給与テーブルを考慮のうえ決定します。
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賞与
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年null回有
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昇給
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年null回有
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入社時の想定年収
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年収500万円～650万円
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待遇・福利厚生
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＜各種手当・制度補足＞ ■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■通勤手当（規定に従い支給） ■住宅手当（扶養有／無、職務等級、地域により決定） ■家族手当（次世代育児支援手当／扶養対象の子どもが対象） ■残業手当 ■厚生年金（企業年金・DC、DB) ■財形 ＜定年＞ ■定年制度：60歳～65歳までの間で選択可能 ・継続雇用制度：70歳まで ※いずれも条件あり ＜教育制度・資格補助補足＞ りそなビジネススクール（法律事例研究、ポートフォリオ理論、新規開拓力強化、法人ソリューション、手話講座、ほか）、社外派遣研修、など ＜その他補足＞ ■住宅資金融資 ■育児休暇制度 ■育児短時間勤務制度 ■介護休業制度、ほか ■施設／社宅、ほか ※厚生社宅制度補足 ■銀行が法人契約した物件に社宅として入居するもの（条件あり） ■資格取得報奨金（公認会計士、税理士、不動産鑑定士、証券アナリスト、FP1級など） ■資格取得奨励金（宅地建物取引士、FP2級など） ■キャリア形成支援制度／FA制度、ポストチャレンジ制度、キャリアチャレンジ制度、ほか
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休日・休暇
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年間休日：122日
■週休二日制
／休日は土・日・祝日
■年末年始休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
／入社初年度の有給日数は入社月により1日～16日です
■産前・産後休暇
／取得実績あり
■育児休暇
／取得実績あり
■介護休暇
■連続休暇（5営業日連続の休暇） ■ミニ休暇（年間6日取得可能） ■フレックス休暇（年間3日取得可能） ※有給休暇補足（2年目以降は4月に20日付与）
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社員インタビュー
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■同僚／A／中途入社
入社後は手厚い本部研修を受けることができました。研修後でも、分からないことは上司や先輩に気軽に聞くことができるので安心。幅広い金融商品の知識をつけることができるので、"頼れる金融のプロ"を目指せます。
■同僚／H／新卒入社
入社の決め手になったのは「人の良さ」。採用担当の方をはじめ、優しく温かな雰囲気が印象的でした。落ち着いた人が多く、居心地の良さを感じますし、困ったらすぐに声を掛け合うような風通しの良い環境です。
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取材レポート
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■社員の働き方は？
お客さま視点を貫き、信頼を育てることを大切にしています。
単なる取引相手ではなく「人生相談の相手」としてお客さまから信頼いただけるのは大きなやりがいの一つ。将来のお金の不安や、家族に託したい想いなど、お客さまの人生にかかわる課題を共有いただくには時間がかかりますが、その分、関係性が深まったときの手応えは特に大きいです。提案した仕組みで老後資金の見通しが立ったり、事業や財産の引き継ぎに道筋がついたとき、感謝の言葉を直接もらえるのが、何よりの喜びになります。
扱う内容は専門性が高く、法改正や商品改定なども頻繁に起こるため、学び続ける姿勢が欠かせません。また、お客さまの大切な資産を任される以上、説明責任も重く、提案の一つひとつに慎重さが求められます。ただ、入行後の導入研修や、支店でのOJT、先輩によるフォローがあるため、いきなり一人で抱え込むことはありません。
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