金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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求人要約
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- 【未経験歓迎】丁寧な教育と安心のフォロー体制あり
- 【新規開拓なし】紹介顧客や反響型対応で寄り添う提案
- 【働き方】年休120日以上／転勤なし／連休取得OK
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仕事内容
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【ノルマ・新規開拓なし】お金に関する人生の伴走者として、保険や資産運用における最適な選択をご提案
お客さまのご相談からライフプランニングを行い、課題の抽出・改善プランのご提案、そして最適なソリューションの提供を行っていただきます。 ★当社の特徴★ ………………… ◎アポイントは提携会社からの紹介がメイン！飛び込みやテレアポは行わず、お客さまへのご提案に専念！ ◎無理な販売やノルマは一切なし！顧客に寄り添った提案が可能！ ◎安心の年俸制！営業数字での評価ではなく「お客さまからの信頼度」と「日々の行動評価」を軸に評価。 仕事の流れ ……………… ▼お客さまのライフプランをヒアリング ▼コンサルティング（現状分析・改善プランのご提案） ▼ライフプラン実現のためのサポート ▼ご契約後も定期的にアフターフォロー ◎一度ご契約いただいたお客さまとのお付き合いは長く続いていくので、長期的にサポートできます！ 教育プログラム …………………… 必要に応じて導入研修も実施しています。 ▼具体的な内容は… ・ビジネスマナー ・同行面談 ・FP知識習得 ・行動経済理論 ・ロールプレイング ・相談プロセス改善 ・質の改善 など 最初の1カ月程は、座学とジョイントワークをメインに教育を行い、その後実務スタート。 できることから徐々に対応していき、3カ月程で独り立ち。 独り立ち後もわからないことはしっかりサポートするので、安心してくださいね！ ★明確な評価制度★ ………………………… 評価はすべてポイント制の定量評価。 基準は全社員に公開されており、目標と数値に基づいてランクが決まります。 評価軸は、契約件数ではなく「お客さまからの信頼度」と「日々の行動」。 プロセスも含めて、しっかり評価される仕組みです。 全30段階のランク制度に基づき、年俸が決定。 基準を満たせば、成績連動型報酬の“プロFP”へステップアップも可能です。 上司の主観に左右されることなく、誰もが納得できる公平で透明性の高い評価制度を整えています。
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チーム組織構成
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20代～30代が中心となって活躍中。 チームで成長することを目指す社風が特長です。 フォロー体制も整っているため、未経験からでも安心してご入社ください！
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組織名称
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・男女比 → ★女性リーダー活躍中
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対象となる方
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【未経験歓迎／学歴不問】★人柄・意欲重視★お客さまのためになる、人生に寄り添った提案がしたい方歓迎！
…………………………………………… 営業・保険の知識は一切問いません！ …………………………………………… 【歓迎条件】※必須ではありません ・営業経験者（個人・法人・業界問わず） ・資格保有者（FP1級・2級、CFP(R)、証券外務員、資産形成コンサルタントなど） ＼こんな方を歓迎します！／ ・お客さまに寄り添った提案がしたい ・仲間と切磋琢磨して成長したい ・人と話すことが好き ・人の役に立ちたい ・頑張りを正当に評価されたい ・収入アップを目指したい ・保険業界での業務経験がある ・営業や接客などの顧客折衝経験がある ＃職種・業種未経験歓迎 ＃第二新卒の方歓迎
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選考のポイント
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＼面接は1回のみ！／ 当社では、経験よりも“想い”を大切にしています。 メンバーがしっかり支えるので、安心して飛び込んできてください！
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勤務地
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【2026年5月から神田エリアの新オフィスへ移転／駅チカ！各線から徒歩数分／転勤なし】 東京都千代田区神田須田町1-4-6 5F 〈最寄り駅〉 銀座線「神田駅」より徒歩2分 丸ノ内線「淡路町駅」より徒歩3分 都営新宿線「小川町駅」より徒歩3分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩6分 JR各線「神田駅」より徒歩6分 各線「秋葉原駅」より徒歩6～9分 ※受動喫煙対策あり
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勤務時間
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フルフレックスタイム制 標準的な1日の労働時間：8時間 ※お客さまとのスケジュール調整を柔軟に対応可能 ※研修・試用期間中は原則9：00～18：00の勤務
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平均残業時間
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月5時間★残業はほとんどありません
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雇用形態
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正社員
試用期間6カ月（試用期間中の給与に変更はありません）
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給与
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月給30万円～170万円（固定残業代・一律生涯設計手当含む） ※経験・スキル、年齢などを考慮の上、当社規定により決定します ※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず月45時間分／月76,900円～59万7,656円を支給 ※上記を超える時間外労働分は追加で支給
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賞与
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年2回（1月・7月／業績賞与）
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昇給
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年1回（評価による）
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入社時の想定年収
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年収360万円～2,040万円
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社員の年収例
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- 年収1,000万円（入社3年目／34歳）
- 年収700万円（入社2年目／29歳）
- 年収400万円（入社1年目／25歳）
待遇・福利厚生
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■社会保険完備 （雇用・労災・健康・厚生年金） ■交通費（全額支給） ■資格支援制度 ■研修制度 ■ベネフィット・ステーション ■企業型確定拠出年金制度（6／1～）
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休日・休暇
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年間休日：120日以上
■完全週休2日制
（日・月）※休日出勤した場合は、振休として自由に休暇の取得が可能です
■年末年始休暇
■夏季休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
■産前・産後休暇
■育児休暇
■介護休暇
◎5日以上の連続休暇OK
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社員インタビュー
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■上司／◆仕事の魅力は？
働く従業員が不安要素のないような仕組みづくりを徹底している当社。アポイントも会社側で用意するため、新規開拓先に困ることもなく、目の前のお客さまに寄り添った提案ができる点が魅力ポイントとなります！
■同僚／◆働き方は？
年間休日が120日以上あり、有給休暇も取得しやすい環境のため、メリハリを持って働くことができます。個人の時間や家族との時間を大切にすることができるので、安心して長く働くことができます。
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取材レポート
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■社員の働き方は？
人生を楽しく豊かにするファイナンシャルプランナー
「こんなに安心できたのは初めてです」そんな言葉をいただけることも多いファイナンシャルプランナー。 将来への不安を抱えて来られたお客さまが、「話してよかった」「これで前に進めます」と笑顔になる――その瞬間に、大きなやりがいを実感できます。 「お金」は人生に深く関わるテーマ。 だからこそ、寄り添った分だけ信頼として返ってくる仕事です。
お客さまの人生に深く関わる商品を扱うため、知識と責任感が求められる仕事です。 商材の種類も幅広く、研修後もアップデートに応じて自ら学び続ける姿勢が大切になります。 また、同社では数字よりもお客さま目線を重視。 一人ひとりに寄り添った提案が求められるため、「誰かのために」という想いを持って取り組める方が活躍しやすい環境です。
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