金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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求人要約
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- ■顧客本位を貫ける環境／本当に必要な提案ができる
- ■収入もやりがいも両立／成果は正当に評価・還元
- ■設立10周年／成長フェーズでポストチャンスもあり
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仕事内容
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お客様の人生設計に寄り添う、長期的な資産形成コンサルティング業務が中心です
30～50代を中心とした個人のお客様に対し、 ■金融セミナー、研修会、各種教室の企画（講師業務を含む） ■金融相談業務（コンサルティング／カウンセリング） ■金融商品仲介業（投資信託等の提案） ■生命保険募集に関する業務 【顧客獲得について】 ・HPからの問い合わせ ・企業案件経由の従業員からの個別相談 ・既存顧客からの紹介 これらを基盤としながら、 ご自身のネットワークも広げていきます。 完全な個人任せではありません。 既存基盤を活かしながら実績を積み上げていける環境です。 ・・・・・・・ ＜入社後の流れ＞ ▼入社～3ヶ月 ・OJT中心 ・相談実務、講師実務に同席 ・アシスタントとして提案プロセスを習得 ・問い合わせ対応や社内業務にも関与 まずは「あしたばのやり方」を体感していただきます。 ▼入社3～6ヶ月 ・相談の一部を担当 ・提案内容は必ずチームで共有 ・振り返りを重ねながら精度を高める 段階的に担当領域を広げていきます。 いきなり完全に任せることはありません。 ※FPが最初に直面しやすい壁※ お客様ごとにケースは異なります。 提案後に「これでよかったのか」 と迷う場面も少なくありません。 だからこそ当社では、 共有・相談を前提とした体制を整えています。
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チーム組織構成
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■少人数で風通しの良い環境です 代表（FP）／専務（FP）／事務2名 ・・・・・・・ 【一人で抱え込まない。相談できるFPチーム】 お客様対応で迷う場面は、必ずあります。 正解が一つではないからこそ、 当社では「一人で判断しきらない」ことを大切にしています。 判断に迷ったときは、 社長や専務やチームあしたばのFPなど 気軽に相談可能。 立場に関係なく意見を交わしながら、よりお客様にとって最善の提案を探していきます。
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対象となる方
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【経験者募集】証券、保険、不動産などの個人営業経験（目安3年以上／応相談）
＜歓迎条件＞ ・FP2級またはFP1級をお持ちの方 ・金融機関、証券会社での勤務経験 ただし、当社が最も重視するのは 資格や肩書きではなく「姿勢」です。 ＼当てはまる方はぜひご応募ください／ □売上至上主義に疑問を感じたことがある方 □本当にお客様のためになる提案がしたい方 □目先の数字よりも、長期的な信頼関係を築きたい方 □お客様の人生設計に伴走する仕事がしたい方 □社会性のある仕事に誇りを持ちたい方
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勤務地
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【転勤なし／駅から徒歩4分】■JR京浜東北線「桜木町駅」徒歩4分■横浜市営地下鉄ブルーライン「桜木町駅」徒歩6分■横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道駅」徒歩4分 ・横浜市中区相生町6丁目104番地 横浜相生町ビル8階B
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勤務時間
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9:30～18:30（実働8時間・休憩60分）
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平均残業時間
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月10時間
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雇用形態
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正社員
試用期間：6ヶ月 ※試用期間中の労働条件：同条件
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給与
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月給35万7,000円～（固定残業代含む） ※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず30時間分を、月11万1,562円支給 上記を超える時間外労働分は追加で支給
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賞与
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年1回
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入社時の想定年収
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年収400万円 ※年収400万円～600万円（固定給＋賞与年）
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社員の年収例
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- 2年目：年収 500万円～700万円
- 3年目：年収 500万円～800万円
- ※固定給＋賞与年1回
待遇・福利厚生
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■交通費支給（規定あり） ■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■退職金制度あり（勤続3年目から対象） ■企業型確定拠出年金制度（DC）あり（勤続3年目から対象） ■資格取得支援制度あり ■研修制度充実 ■横浜市勤労者福祉共済（ハマふれんど）加入 ┗旅行、レジャー、グルメなどの利用補助に加え、結婚、出産、傷病時の給付金が受けられます ・・・・・・・ 【特定商品の販売ノルマはありません】 「今月はこれを売る」といった指示もありません。 しかし、売上を軽視しているわけではありません。 会社として成長していく以上、一定の成果は必要です。 評価は売上額だけではなく、 相談件数や顧問契約の獲得、既存顧客との長期的な関係構築なども含めて総合的に判断します。 もちろん、成果に応じたインセンティブ制度も整備。頑張りは正当に評価されます。
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休日・休暇
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年間休日：120日
■週休二日制
※土日のいずれか1日＋平日1日（週計2日）
■祝日休み
■年末年始休暇
■有給休暇
（入社半年経過で10日間付与）
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社員インタビュー
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■上司／あんどう社長／この仕事で、やりがいや手応えを感じるのはどんな瞬間ですか？
ウェルビーイング向上に貢献する立場として、お客様に寄り添うFPは貴重な存在です。 相談を通じて資産形成を支え、人生にプラスの影響を与えるとともに、会社の成長にも貢献し、成果ややりがいも実感できます。
■上司／ふくなが専務／どのような点を大切にして、お客様と向き合っていますか？
営業ではなく、お客様の伴走者として信頼関係を築くことを大切にしています。 「あの時出会えてよかった」「後押ししてくれてよかった」などの感謝の言葉をいただくことも多く、いい仕事だと感じています。
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取材レポート
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■会社・事業の優位性は？
「売るため」ではなく、「お客様のため」の提案を徹底できる環境
【お客様本位を貫きながら、成果も実感できる】 売るための提案ではなく、本当に必要な提案に向き合える環境だからこそ、全力で提案できます。 そして、お客様から感謝の言葉をいただく機会も多く、その信頼が紹介にもつながっています。 顧客本位を貫きながら、成果は正当に評価されるため、やりがいと収入の両方を実感できます。
【正解が一つではないからこそ、考え続ける必要がある】 お客様ごとに状況や価値観が異なるため、「これが正解」と言い切れる提案は多くありません。 提案後に「本当にこれでよかったのか」と悩む場面もあるでしょう。 ただし、当社では共有・相談を前提とした体制が整っており、一人で抱え込む必要はありません。 周囲と意見を交わしながら、より良い提案を模索していく姿勢が求められます。
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