金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【関西】富裕層向けソリューション営業（拠点支援）◆オーダーメイド提案可／専門チーム所属／研修充実
■概要 ウェルスマネジメントビジネスにおけるソリューション提案支援業務をご担当いただきます。企業オーナーや超富裕層個人、超優良法人のお客さまに対し、事業承継・資産承継・資産運用などに関するオーダーメイドの提案を行う専門組織です。 営業拠点担当者と連携しながら、提案資料の作成、ソリューション立案、顧客提案支援を担います。税務・法務などの専門家と協働し、お客さまごとの課題に応じた提案を行うことで、高度なウェルスマネジメント業務に携わることができます。 ■職務内容 ・事業承継、資産承継に関する各種試算 ・運用ポートフォリオのシミュレーション ・オーダーメイド提案資料の作成 ・営業拠点担当者と連携した提案内容の立案 ・顧客課題に応じたソリューションの検討 ・提案スキルの習得 ・営業拠点担当者との顧客面談への帯同 ・ソリューション提案およびプレゼンテーション支援 ・提案から実行までのサポート ※スキルや経験に応じて、資料作成から提案支援まで段階的に担当いただきます。資料作成業務を中心に専門性を高めるキャリアも可能です。 ■研修制度 入社後は本社にて約1か月間の研修を実施します。その後、資産承継に関する税務知識、上場株式に関する法規制、各種プロダクト知識など、ウェルスマネジメント業務の基礎を学ぶ研修を約1か月実施し、業務理解を深めていただきます。 また、PowerPointやExcelを活用した資料作成研修も用意しており、業務未経験の方でも専門知識や提案スキルを身に付けられる環境を整えています。 ■魅力点 ・企業オーナーや超富裕層向けのウェルスマネジメント業務に携われる ・事業承継、資産承継、資産運用に関する専門性を高められる ・提案資料作成から顧客提案まで幅広い経験を積むことができる ・税務・法務の専門家と協働しながら高度なソリューション提案に携われる ・数百億円規模の案件に関与できる機会がある ・投資銀行部門やMUFGグループ各社との連携を通じて知見を広げられる ・銀行・信託・証券の総合力を活かした提案が可能 ■当社について 当社は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーとして、資産運用から事業承継・資産承継まで幅広いソリューションを提供する総合証券会社です。 変更の範囲：会社の定める業務
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対象となる方
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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件 ・金融業界での営業経験（法人・個人不問） ■歓迎要件 ・銀行、信託銀行、証券会社での営業経験 ・富裕層顧客や法人顧客への提案経験 ・証券外務員資格保有者
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勤務地
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＜勤務地詳細＞ 大阪支店 住所：大阪府大阪市中央区伏見町3-5-6 三菱UFJ銀行大阪ビル6F 勤務地最寄駅：大阪メトロ 御堂筋線／淀屋橋【11番出口】駅 受動喫煙対策：敷地内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所
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勤務時間
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＜勤務時間＞ 8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有
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雇用形態
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正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 6ヶ月
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給与
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＜予定年収＞ 670万円～1,200万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：338,000円 ＜月給＞ 338,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※上記年収は賞与込みの金額となります／変動可能性有 ※経験、能力等を考慮の上当社規程により決定いたします。 ■賞与：年一回（6月支給、12月に一部前払） ■昇給：年1回（10月） 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：会社規定に基づき支給 寮社宅：詳細は面接時にご説明します。 社会保険：補足事項なし 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ ・各種研修制度 ・自己啓発支援制度有 ＜その他補足＞ ・従業員持株制度 ・財形貯蓄制度 ・退職金制度 ・確定拠出年金制度（DC） ・会員制福利厚生サービス（ベネフィット・ステーション 等） ・健康推進室（健康管理・マッサージ室 等） ・各種両立支援制度（育児・介護・不妊治療 等）
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休日・休暇
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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇4日～17日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 年末年始休暇、夏季休暇（連続5営業日の取得推奨）、年次有給休暇、各種特別有給休暇制度有 産前産後休暇、育児休業制度有（育児休業は原則として子が2歳に達するまで取得可能）
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