金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【東京】資産運用アドバイザー（非対面営業）◆既存顧客中心／デジタルチャネル活用／新規開拓無／成長領域
■概要 リモートFA（ファイナンシャルアドバイザー）として、非対面チャネルを活用した資産運用アドバイスおよび顧客対応をご担当いただきます。 営業店での対面営業ではなく、WEB面談や電話、メール、チャットなどのデジタルツールを活用し、お客さま一人ひとりのニーズに応じた金融サービスを提供します。 既存顧客への対応が中心となり、原則として新規開拓営業は行いません。お客さまとの継続的なコミュニケーションを通じて、資産形成・資産運用のサポートを担っていただきます。 ■職務内容 ・既存顧客に対する非対面での資産運用アドバイスおよび金融サービスの提供 ・WEB面談、電話、メール、チャット等を活用した顧客対応 ・お客さまのニーズやライフプランに応じた提案活動 ・各種金融商品・サービスに関する案内およびフォロー ・デジタルチャネルを活用した継続的なリレーション構築 ・お客さまの資産形成・資産運用に関するサポート ■当社について 当社は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーとして、国内外の知見やネットワークを活用した金融サービスを提供しています。 お客さまの金融資産だけでなく総資産を把握し、お客さまとゴールを共有したうえで最適な提案を行うアドバイザリー型ビジネスを推進しています。また、資産運用のみならず、事業承継・資産承継・不動産など、MUFGグループの機能を活用した総合的なソリューションを提供しています。 MUFGテラスでは、デジタルチャネルを活用しながら、お客さま一人ひとりに寄り添った金融サービスを提供し、長期的な資産形成・資産運用を支援しています。 変更の範囲：会社の定める業務
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対象となる方
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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件 ・銀行、信託銀行、証券会社等における資産運用提案の経験 ■歓迎要件 ・富裕層顧客に対する提案経験 ・証券外務員資格をお持ちの方 ・非対面チャネル（電話・WEB・メール等）を活用した営業経験
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勤務地
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＜勤務地詳細＞ 護国寺オフィス 住所：東京都文京区目白台3-29-20 目白台ビル 勤務地最寄駅：東京メトロ有楽町線／護国寺駅 受動喫煙対策：敷地内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所
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勤務時間
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＜勤務時間＞ 8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有
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雇用形態
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正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 6ヶ月
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給与
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＜予定年収＞ 550万円～1,150万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：315,000円 ＜月給＞ 315,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※上記年収は賞与込みの金額となります／変動可能性有 ※経験、能力等を考慮の上当社規程により決定いたします。 ■賞与：年一回（6月支給、12月に一部前払） ■昇給：年1回（10月） 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：会社規定に基づき支給 寮社宅：詳細は面接時にご説明します。 社会保険：補足事項なし 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ ・各種研修制度 ・自己啓発支援制度有 ＜その他補足＞ ・従業員持株制度 ・財形貯蓄制度 ・退職金制度 ・確定拠出年金制度（DC） ・会員制福利厚生サービス（ベネフィット・ステーション 等） ・健康推進室（健康管理・マッサージ室 等） ・各種両立支援制度（育児・介護・不妊治療 等）
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休日・休暇
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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇4日～17日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 年末年始休暇、夏季休暇（連続5営業日の取得推奨）、年次有給休暇、各種特別有給休暇制度有 産前産後休暇、育児休業制度有（育児休業は原則として子が2歳に達するまで取得可能）
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