金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【渋谷／未経験歓迎】提案営業◆税理士連携の保険提案／新規開拓・ノルマ無／既存顧客中心の長期営業
～紹介ベース営業／新規開拓なし／ノルマ非依存／税理士法人連携／同席提案／長期関係構築／信頼重視～ 税理士法人グループの強固な顧客基盤を背景に、顧客理解を起点とした保険提案に専念できる営業です。短期成果を追うのではなく、経営者やご家族と向き合い続ける姿勢を評価する環境で、金融営業としての専門性を着実に深められます。 ■業務内容 グループ会社である税理士法人からの紹介を受け、顧問先のお客様に対する生命保険の提案・販売を担います。税理士や相続税理士スタッフと面談に同席し、既に把握されている財務状況やライフステージを踏まえてヒアリングを実施。表面的な要望だけでなく背景にある課題を整理した上で、法人向け・個人向けの保険設計を行います。 新規開拓や飛び込みはなく、来社対応を中心に、ニーズ整理から提案、クロージングまで一連の工程を担当。契約後も定期的なフォローを通じて関係性を深め、長期的なパートナーとして伴走します。関係者と連携しながら調整を行う場面も多く、顧客の話を丁寧に引き出す姿勢や、信頼を積み重ねる行動が期待されます。 ■業務の魅力 ・紹介前提のため、顧客理解と提案品質に集中できる ・士業と協業し、経営全体を見据えた提案経験を積める ・短期数字に偏らず、継続的な価値提供が評価される ■働く環境 フラットな社風でチーム連携を重視。同年代のメンバーが多く、OJTを通じて知識共有が行われています。 ■働き方 ・来社対応中心で計画的に業務を進めやすい ・チームプレイを前提とした営業体制 ・長期就業を見据えた安定的な業務設計 ■キャリアパス 既存顧客対応を通じて専門性を磨き、担当領域の幅を広げていくキャリアを描けます。信頼関係構築を軸に、継続的に価値を提供する営業として成長できます。 ■企業魅力 国内最大級の税理士法人グループの一員として、ワンストップ支援を強みに中小企業経営者を支えています。 変更の範囲：会社の定める業務
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対象となる方
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学歴不問
＜応募資格/応募条件＞ ＼業界未経験歓迎！職種未経験歓迎！／ ■必須条件 ・販売サービスなどの対人折衝経験 ■歓迎要件 ・なんらかの提案経験をお持ちの方
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勤務地
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＜勤務地詳細＞ 本社 住所：東京都渋谷区渋谷1-15-21 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：無
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勤務時間
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＜勤務時間＞ 9:00～18:00 （所定労働時間：8時間0分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有
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雇用形態
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正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 6ヶ月 変更無
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給与
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＜予定年収＞ 450万円～600万円 ＜賃金形態＞ 年俸制 ＜賃金内訳＞ 年額（基本給）：3,409,520円～4,543,356円 固定残業手当/月：91,040円～121,387円（固定残業時間42時間0分/月） 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ＜月額＞ 375,166円～500,000円（12分割）（一律手当を含む） ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※経験・能力を考慮し決定します。 ■昇給：年1回以上 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：会社規定に基づき支給 社会保険：補足事項なし 退職金制度：企業型確定拠出年金制度 ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ OJT。同年代の先輩が丁寧に指導いたします。ノルマのような個人主義が無いのでチームプレイで協力して日々仕事しています。 ＜その他補足＞ ■有休消化率100％推奨 ■年末年始休暇、慶弔休暇 ■産休・育休実績多数（グループ全体で過去100名以上が取得） ■健康診断 ■慶弔見舞金 ■USENが流れる綺麗なオフィス ■デュアルモニターIT環境 ■オフィス分煙
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休日・休暇
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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇10日～20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります） 年間休日日数124日 ■その他（年末年始･慶弔休暇有） ※有休消化率100％推奨 ※お客様対応により、土日出勤が月１～２回程度発生しますが、後日必ず代休を取れます
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