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Para equipos que empiezan con Salesforce: entiende Cuenta, Contacto, Oportunidad y Caso, elige bien entre campos y objetos, y automatiza con Flow Builder.
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Sobre este curso
Este curso es para personas que necesitan orientarse en Salesforce antes de configurar o analizar datos. Aprenderás a leer las relaciones entre objetos estándar, valorar cuándo basta con añadir campos, distinguir los tipos de Flow Builder y plantear cuadros de mando que respondan a preguntas concretas del negocio. Salesforce organiza la información en objetos estándar como Cuenta, Contacto, Oportunidad y Caso, relacionados jerárquicamente, y permite ampliarlos con campos o crear objetos personalizados identificados con el sufijo `__c`. Flow Builder automatiza procesos sin código mediante cuatro tipos de flujo: Screen, Record-Triggered, Schedule-Triggered y Autolaunched. Los atajos de teclado como `Ctrl+/` y la búsqueda global agilizan la navegación, mientras que los dashboards deben responder entre tres y cinco preguntas concretas de negocio. Salesforce estructura la operación comercial en torno a cuatro objetos estándar —Lead, Account, Contact y Opportunity— que siguen un flujo de conversión jerárquico cuya integridad es fundamental para obtener métricas fiables. La calidad de los datos se garantiza mediante campos obligatorios, reglas de validación, reglas de duplicados y picklists que sustituyen al texto libre, evitando errores tipográficos y registros inconsistentes. Toda importación masiva con el Data Import Wizard requiere preparación previa del CSV: normalización de formatos, deduplicación y una prueba con una muestra reducida antes de cargar el archivo completo. Flow Builder permite automatizar procesos de negocio de forma declarativa mediante tipos de flujo como Record-Triggered Flow, que sustituye a las antiguas Workflow Rules y ofrece ejecución before-save para modificar el mismo registro y after-save para actuar sobre registros relacionados. Cuando la lógica supera las capacidades de Flow, se recurre a Apex Triggers, que se ejecutan antes o después de operaciones DML y deben bulkificarse correctamente para respetar los governor limits, evitando consultas SOQL o sentencias DML dentro de bucles. La depuración se realiza con el modo Debug de Flow y los Debug Logs de Apex antes de activar o desplegar cualquier automatización en producción. El Report Builder de Salesforce permite construir cuatro tipos de informes —Tabular, Resumen, Matricial y Unido— que se eligen según el nivel de agrupación necesario, y admite Summary Formulas para calcular métricas dinámicas como tasas de conversión o crecimientos sin crear campos adicionales. Los dashboards efectivos responden a una pregunta principal de negocio, sitúan los KPI más importantes arriba a la izquierda, limitan los componentes a un máximo de nueve y utilizan títulos redactados como conclusiones en lugar de descripciones. Sales Cloud gestiona el ciclo comercial completo desde el objeto Lead hasta el cierre de la Opportunity, pasando por la conversión que genera simultáneamente una Account, un Contact y una Opportunity con etapas bien definidas. Service Cloud centraliza la atención al cliente en el objeto Case, que se crea automáticamente mediante Email-to-Case o Web-to-Case y se enruta con Case Assignment Rules, se escala con Escalation Rules y se confirma al cliente con Auto-Response Rules. Las integraciones de Salesforce con sistemas externos se articulan en cuatro patrones —Request & Reply, Fire & Forget, Batch Data Sync y Remote Call-In— cuya elección correcta determina el éxito del proyecto antes de seleccionar cualquier herramienta. La REST API con autenticación OAuth 2.0 cubre la mayoría de los casos de uso, mientras que la Bulk API 2.0 se reserva para volúmenes elevados de registros y la SOAP API para sistemas heredados; en todos los casos, el uso de External IDs y operaciones upsert garantiza la idempotencia y evita duplicados al reintentar. El modelo de seguridad de Salesforce opera en cuatro capas —organización, objeto, campo y registro— donde los Organization-Wide Defaults establecen el acceso más restrictivo y la jerarquía de roles, las Sharing Rules y los Permission Sets lo abren selectivamente según las necesidades de cada perfil funcional. La gestión de entornos se apoya en cuatro tipos de Sandbox —Developer, Developer Pro, Partial Copy y Full— que cubren desde el desarrollo individual hasta las pruebas de regresión completas, con la obligación de anonimizar datos personales en los entornos que contengan información real. Este módulo cierra tu recorrido formativo en Salesforce ayudándote a preparar de forma estructurada la certificación Administrator (ADM-201) y a presentar tus conocimientos de manera profesional. Aprenderás a diferenciar las certificaciones de entrada, entenderás la estructura del examen por dominios y trabajarás sobre casos prácticos que suelen aparecer en simulacros y entrevistas técnicas. Al finalizar, contarás con un plan de acción de 90 días, un CV y perfil de LinkedIn revisados y una batería de recursos gratuitos para seguir practicando por tu cuenta.
Lo que aprenderás
- Salesforce organiza los datos en objetos relacionados: Cuenta, Contacto, Oportunidad y Caso son los pilares del modelo estándar.
- Antes de crear objetos personalizados, evalúa si los estándar con campos adicionales resuelven la necesidad — menos complejidad, mejor mantenimiento.
- Flow Builder es la herramienta declarativa clave para automatizar procesos sin escribir código; domina los cuatro tipos: Screen, Record-Triggered, Schedule-Triggered y Autolaunched.
- Los atajos de teclado (Ctrl+/ para verlos todos) y la búsqueda global reducen drásticamente el tiempo por tarea.
- Los cuatro objetos estándar de Salesforce (Lead, Account, Contact, Opportunity) forman el esqueleto de cualquier operación comercial y siguen una jerarquía clara.
- La calidad de los datos se sostiene con campos obligatorios, reglas de validación, reglas de duplicados y picklists en lugar de texto libre.
- Toda importación masiva debe prepararse antes: normalizar formatos, deduplicar y probar con una muestra pequeña evita horas de limpieza posterior.
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