Asesor financiero - Crece Finanzas Estratégicas
(2025-05-01)
- Evaluación integral del perfil financiero del cliente, considerando objetivos de corto, mediano y largo plazo, tolerancia al riesgo y situación patrimonial, con el fin de establecer estrategias alineadas a sus necesidades específicas.
- Diseño e implementación de estrategias de inversión personalizadas, orientadas a la optimización del capital y la generación de valor sostenible en el tiempo, dentro de mercados financieros regulados.
- Gestión estratégica y desarrollo de cartera de clientes, fortaleciendo relaciones comerciales de largo plazo mediante un enfoque consultivo, basado en la confianza, la transparencia y el cumplimiento de objetivos.
- Monitoreo continuo del desempeño de los portafolios de inversión, realizando ajustes oportunos en función de las condiciones del mercado y los objetivos del cliente, asegurando eficiencia y rentabilidad.
- Asesoría financiera permanente, brindando información clara, análisis especializado y acompañamiento en la toma de decisiones, contribuyendo a una gestión patrimonial informada y estratégica.
Soporte comercial - Agroinversion - Green Investment Corp SAC
(2024-01-01 - 2025-03-01)
- Brindé soporte al área comercial en la gestión de proyectos de inversión agrícola, contribuyendo al posicionamiento de lotes productivos orientados a la exportación, principalmente al mercado español.
- Participé en la planificación y ejecución de estrategias comerciales y de marketing, orientadas a la captación y fidelización de inversionistas.
- Gestioné el ciclo comercial completo: prospección de clientes, calificación de leads, estructuración de propuestas, coordinación de financiamiento, cierre de ventas y seguimiento postventa
- Administré y optimicé el uso de herramientas CRM para el registro, seguimiento y análisis de oportunidades comerciales, mejorando la trazabilidad y eficiencia del pipeline de ventas.
- Coordiné con áreas internas (finanzas, marketing, operaciones) para asegurar la correcta ejecución de procesos comerciales y el cumplimiento de objetivos.
- Realicé seguimiento a clientes e inversionistas, resolviendo consultas, gestionando documentación y fortaleciendo la relación comercial para asegurar la satisfacción y retención.
- Evalué solicitudes de financiamiento y gestioné excepciones crediticias, proponiendo alternativas viables que facilitaran el cierre de operaciones sin comprometer la calidad de la cartera.
- Identifiqué oportunidades de mejora en procesos comerciales, proponiendo e implementando acciones orientadas a optimizar la eficiencia operativa y los resultados del equipo.
Analista comercial en inversiones - ABC Capital Investmen SAC
(2023-06-01 - 2023-12-01)
- Soporte a gerencia comercial en el área de inversiones, contribuyendo a la toma de decisiones mediante el análisis de información financiera y seguimiento de indicadores clave.
- Gestión integral de pagos de rentabilidad a clientes, articulando eficientemente con las áreas de contabilidad y gerencia.
- Coordinación interáreas para asegurar la correcta ejecución, control y trazabilidad de pagos, garantizando precisión y cumplimiento de plazos.
- Elaboración de reportes ejecutivos de rentabilidad y flujo de pagos, brindando visibilidad y soporte analítico a la gerencia. Soporte al área comercial mediante la validación y análisis de información financiera relevante para la optimización de resultados.
- Gestión de consultas de clientes relacionadas a rentabilidad, fortaleciendo la experiencia y confianza mediante respuestas oportunas y alineadas a lineamientos internos.
Auxiliar de Operaciones - FYR International Group
(2020-02-01 - 2020-08-01)
- Gestión y revisión integral de la documentación requerida para operaciones de importación y exportación, incluyendo facturación comercial, certificados de origen y documentación aduanera, asegurando cumplimiento normativo.
- Coordinación y comunicación efectiva con clientes, orientada a la optimización de cotizaciones de fletes y mejora en la eficiencia logística.
- Soporte en la elaboración y seguimiento de reportes de contra entrega, garantizando control y trazabilidad de las operaciones.
- Registro, validación y control de ingresos a caja, asegurando consistencia y correcta conciliación financiera.
- Supervisión y verificación de tarifas de flete de transportistas, velando por la precisión y competitividad de los costos logísticos.
- Coordinación operativa del despacho de transportistas, asegurando cumplimiento de tiempos y condiciones acordadas.
- Gestión integral de los procesos logísticos asociados a la importación y exportación de bienes, garantizando eficiencia operativa y cumplimiento de plazos.
