Constanza Eugenia Dávalos Veitía

Profesional en Banca Privada y Wealth Management con más de 7 años de experiencia internacional gestionando carteras de clientes HNW/UHNW de EE.UU. y Latinoamérica, con sólida experiencia en el diseño de estrategias de inversión personalizadas integrando activos tradicionales y alternativos, y capacidad demostrada para operar en entornos multi jurisdiccionales e internacionales.

Relationship Officer at ITAU PRIVATE BANK (2024-04 – 2025-11)

Gestión de cartera HNW/UHNW y optimización de rendimiento mediante propuestas de inversión personalizadas

• Gestión de una cartera HNW/UHNW de $700 MM en colaboración con el Senior Banker, impulsando el crecimiento de activos e ingresos mediante propuestas de inversión personalizadas y el cumplimiento de metas comerciales.
• Optimización del rendimiento de la cartera mediante la gestión de vencimientos y la adaptación de la visión estratégica del banco en propuestas a medida con instrumentos tradicionales, estructurados y alternativos.
• Punto de contacto principal para la gestión de relaciones y ejecución de operaciones, coordinando con departamentos internos para garantizar un servicio de excelencia.

Registered Client Associate at MIURA CAPITAL (2022-12 – 2024-04)

Apoyo en la gestión de cartera y construcción de relaciones con clientes mediante análisis y reequilibramiento de activos

• Apoyo en la gestión de una cartera de $60MM, construyendo relaciones sólidas con clientes mediante la atención de consultas, ejecución de órdenes y asesoramiento en inversiones.
• Análisis y seguimiento de carteras de clientes, reequilibrando la asignación de activos entre inversiones tradicionales y alternativas.
• Optimización del proceso de apertura de cuentas, reduciendo tiempos de incorporación mediante procedimientos eficientes.

Directora de Relaciones con Clientes at LEGADO WEALTH MANAGEMENT (2022-10 – 2022-12)

Investigación de propuestas de inversión y optimización de procedimientos para clientes de alto patrimonio

• Investigación y elaboración de propuestas de inversión que resultaron en la captación de nuevos clientes.
• Colaboración con una firma líder de Private Equity Inmobiliario en Miami para ofrecer notas estructuradas y fondos de inversión a clientes internacionales.
• Optimización de los procedimientos de apertura de cuentas y de servicio para clientes de alto patrimonio.

Directora de Relaciones con Clientes y Analista de Operaciones at AVENIR INVESTMENT GROUP (2018-09 – 2021-03)

Atención a clientes de alto patrimonio, coordinación de traspasos de activos y optimización de gastos operativos

• Atención a clientes de alto patrimonio y asesores financieros en múltiples plataformas custodias, asesorando en oportunidades de inversión alternativa.
• Coordinación del traspaso de más de 200 clientes y $130 MM en activos bajo gestión (AUM) entre custodios.
• Reducción del 20% en gastos operativos mediante el análisis detallado de facturación, comisiones, costos y rentabilidad.
• Mantenimiento riguroso de registros regulatorios y de cumplimiento para superar con éxito evaluaciones y auditorías de la SEC.
• Implementación de HubSpot para la migración, gestión y segmentación de 10.000 contactos.

Analista de Investigación y Ejecutiva de Ventas at KRYPTO GROUP (2017-07 – 2018-08)

Investigación de criptomonedas e ICOs e expansión de cartera de soluciones de minería

• Investigación y análisis fundamental de criptomonedas e ICOs para identificar oportunidades de inversión y elaboración de informes mensuales.
• Expansión de la cartera para soluciones de minería y mercado monetario mediante la captación y gestión de relaciones estratégicas.

Analista de Crédito y Ejecutiva de Banca Corporativa at BANCO NACIONAL DE CRÉDITO (2016-11 – 2017-06)

Evaluación del riesgo crediticio de clientes corporativos y gestión de relaciones con departamentos de tesorería

• Evaluación del riesgo crediticio de clientes corporativos mediante análisis de flujos de caja, estados financieros y documentación corporativa.
• Elaboración de más de 7 expedientes semanales detallando condiciones, modalidades e importes para la revisión del comité de aprobación.
• Gestión de relaciones con departamentos de tesorería de empresas como Empresas Polar y Grupo Zarikian.

Licenciatura in Economía – Universidad Católica Andrés Bello (2012 – 2016)