Relationship Officer at ITAU PRIVATE BANK (2024-04 – 2025-11)
Gestión de cartera HNW/UHNW y optimización de rendimiento mediante propuestas de inversión personalizadas
- Gestión de una cartera HNW/UHNW de $700 MM en colaboración con el Senior Banker, impulsando el crecimiento de activos e ingresos mediante propuestas de inversión personalizadas y el cumplimiento de metas comerciales.
- Optimización del rendimiento de la cartera mediante la gestión de vencimientos y la adaptación de la visión estratégica del banco en propuestas a medida con instrumentos tradicionales, estructurados y alternativos.
- Punto de contacto principal para la gestión de relaciones y ejecución de operaciones, coordinando con departamentos internos para garantizar un servicio de excelencia.
Registered Client Associate at MIURA CAPITAL (2022-12 – 2024-04)
Apoyo en la gestión de cartera y construcción de relaciones con clientes mediante análisis y reequilibramiento de activos
- Apoyo en la gestión de una cartera de $60MM, construyendo relaciones sólidas con clientes mediante la atención de consultas, ejecución de órdenes y asesoramiento en inversiones.
- Análisis y seguimiento de carteras de clientes, reequilibrando la asignación de activos entre inversiones tradicionales y alternativas.
- Optimización del proceso de apertura de cuentas, reduciendo tiempos de incorporación mediante procedimientos eficientes.
Directora de Relaciones con Clientes at LEGADO WEALTH MANAGEMENT (2022-10 – 2022-12)
Investigación de propuestas de inversión y optimización de procedimientos para clientes de alto patrimonio
- Investigación y elaboración de propuestas de inversión que resultaron en la captación de nuevos clientes.
- Colaboración con una firma líder de Private Equity Inmobiliario en Miami para ofrecer notas estructuradas y fondos de inversión a clientes internacionales.
- Optimización de los procedimientos de apertura de cuentas y de servicio para clientes de alto patrimonio.
Directora de Relaciones con Clientes y Analista de Operaciones at AVENIR INVESTMENT GROUP (2018-09 – 2021-03)
Atención a clientes de alto patrimonio, coordinación de traspasos de activos y optimización de gastos operativos
- Atención a clientes de alto patrimonio y asesores financieros en múltiples plataformas custodias, asesorando en oportunidades de inversión alternativa.
- Coordinación del traspaso de más de 200 clientes y $130 MM en activos bajo gestión (AUM) entre custodios.
- Reducción del 20% en gastos operativos mediante el análisis detallado de facturación, comisiones, costos y rentabilidad.
- Mantenimiento riguroso de registros regulatorios y de cumplimiento para superar con éxito evaluaciones y auditorías de la SEC.
- Implementación de HubSpot para la migración, gestión y segmentación de 10.000 contactos.
Analista de Investigación y Ejecutiva de Ventas at KRYPTO GROUP (2017-07 – 2018-08)
Investigación de criptomonedas e ICOs e expansión de cartera de soluciones de minería
- Investigación y análisis fundamental de criptomonedas e ICOs para identificar oportunidades de inversión y elaboración de informes mensuales.
- Expansión de la cartera para soluciones de minería y mercado monetario mediante la captación y gestión de relaciones estratégicas.
Analista de Crédito y Ejecutiva de Banca Corporativa at BANCO NACIONAL DE CRÉDITO (2016-11 – 2017-06)
Evaluación del riesgo crediticio de clientes corporativos y gestión de relaciones con departamentos de tesorería
- Evaluación del riesgo crediticio de clientes corporativos mediante análisis de flujos de caja, estados financieros y documentación corporativa.
- Elaboración de más de 7 expedientes semanales detallando condiciones, modalidades e importes para la revisión del comité de aprobación.
- Gestión de relaciones con departamentos de tesorería de empresas como Empresas Polar y Grupo Zarikian.
