Alex Souza
À procura de oportunidades
São Paulo, São Paulo0Membro desde 2 de agosto de 2021
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Sobre
Muitas pessoas me confessam estar insatisfeitas com a atenção que tem dado às suas Finanças Pessoais
Minha assessoria focada em estratégia de investimento e não em produtos financeiros tem ajudado muitos a superar este incômodo.
Com uma estratégia definida, conseguimos ser mais eficientes, eliminar riscos e finalmente colocar seus objetivos em primeiro lugar.
Experiência
Lot Investimentos / XP Investimentos
Sócio | Experiência & Relacionamento - ago. de 2020 – o momento
Responsável pela Experiência do Cliente, Relacionamento Institucional & Membro do Comitê de Alocação.
Perfil & Análise - set. de 2019 – o momento
• Compreender Objetivos & Necessidades de Meus Clientes.- Analisar Informações Financeira Compartilhadas.
- Desenvolver, Implementar e Acompanhar Estratégias de Investimento Mais Eficientes.
- Auxiliar em Atividades Multidisciplinares como Gestão Patrimonial; Otimização Tributária & Fiscal e Planejamento Sucessório.
Formação
Universidade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo/SP
Engenheiro Mecânico - 2011-2016
Pittsburg State University - Pittsburg/Ks
Economia e Contabilidade - 2014-2015
Faculdade Legale - São Paulo/SP
Direito Empresarial - 2020-2021
