Heraldo F

Investment Advisor responsável por gerenciar carteira alta renda por meio de consultorias diretamente com os clientes onde realizo o planejamento financeiro, tributário, familiar e posterior efetivação das aplicações e ações acordadas conforme recomendações da instituição financeira.

• Referência técnica sobre planejamento financeiro e alocação dos produtos de investimentos.
• Atuação consultiva e combinada entre farmer e hunter, identificando oportunidades, estruturando carteiras e solidificando relacionamentos com os clientes em função de um propósito de longo prazo.
• Habilidade comercial, operacional, tático e estratégico de forma independente e em conjunto com colegas de setores interligados com a finalidade de obter agilidade e resultados ainda maiores.
• Expertise em produtos da renda fixa, renda variável, fundos de investimentos, operações estruturadas, criptomoedas e afins.
• Me mantenho atualizado diariamente sobre o cenário macroeconômico através dos principais canais financeiros, independentes e de players influentes para me manter assertivo e competitivo na elaboração das propostas de investimentos para os meus clientes, contribuir internamente com o crescimento da minha equipe e como consequência, da instituição em que atuo.

Investment Advisor responsável por gerenciar carteira alta renda por meio de consultorias diretamente com os clientes onde realizo o planejamento financeiro, tributário, familiar e posterior efetivação das aplicações e ações acordadas conforme recomendações da instituição financeira.

• Referência técnica sobre planejamento financeiro e alocação dos produtos de investimentos.
• Atuação consultiva e combinada entre farmer e hunter, identificando oportunidades, estruturando carteiras e solidificando relacionamentos com os clientes em função de um propósito de longo prazo.
• Habilidade comercial, operacional, tático e estratégico de forma independente e em conjunto com colegas de setores interligados com a finalidade de obter agilidade e resultados ainda maiores.
• Expertise em produtos da renda fixa, renda variável, fundos de investimentos, operações estruturadas, criptomoedas e afins.
• Me mantenho atualizado diariamente sobre o cenário macroeconômico através dos principais canais financeiros, independentes e de players influentes para me manter assertivo e competitivo na elaboração das propostas de investimentos para os meus clientes, contribuir internamente com o crescimento da minha equipe e como consequência, da instituição em que atuo.

Graduado em Ciências Contábeis