Renan Rocha, CFP®

Profissional do mercado financeiro com experiência em gestão patrimonial, análise de portfólio e produtos de investimento, atuando junto com clientes de alta renda. Busca oportunidade em áreas estratégicas e técnicas ligadas a investimentos, risco, produtos financeiros e mercado de capitais.

Carbon Partner Sênior - C6 Bank - Brasília, Distrito Federal

(2026-01)

• Gestão e acompanhamento de carteira de clientes alta renda da região de Brasília
• Assessoria consultiva em investimentos e produtos financeiros
• Identificação de oportunidades e oferta de soluções alinhadas ao perfil dos clientes
• Atendimento e resolução de demandas relacionadas a investimentos e serviços financeiros
• Interface com áreas internas para direcionamento e priorização de demandas
• Acompanhamento de cenário econômico e atualizações de mercado para suporte às estratégias de investimentos

Especialista II – Gestão de Patrimônio (GPAT) - Itaú Unibanco - Brasília, Distrito Federal

(2021-11 - 2025-12)

• Gestão e acompanhamento de carteira de clientes alta renda
• Análise de portfólio e estratégias de alocação de investimentos
• Apoio consultivo em produtos financeiros e planejamento patrimonial
• Acompanhamento de cenário econômico e oportunidades de mercado
• Suporte em operacionalização de investimentos e manutenção de carteira
• Relacionamento com clientes com patrimônio superior a R$ 2.000.000,00

Assessor de Investimentos - XP Investimentos – XP Inc. - Brasília, Distrito Federal

(2020-07 - 2021-11)

• Análise de perfil e necessidades financeiras dos clientes
• Captação de novos recursos
• Avaliação de portfólio e identificação de oportunidades de investimento
• Apoio na alocação de recursos conforme perfil de risco
• Suporte consultivo e acompanhamento de carteira
• Atendimento a clientes investidores e operacionalização de aplicações financeiras

Gerente de Negócios PJ - Sicredi - Brasília, Distrito Federal

(2020-01 - 2020-07)

• Atendimento consultivo a empresas e investidores
• Gestão de relacionamento e suporte financeiro para clientes PJ
• Distribuição de produtos financeiros e investimentos
• Apoio na análise de necessidades financeiras e soluções patrimoniais

Gerente de Relacionamento Especial - Santander Brasil - Brasília, Distrito Federal

(2019-04 - 2019-11)

• Relacionamento com clientes e suporte em produtos financeiros
• Atuação em câmbio, tesouraria e investimentos
• Gestão de contas e acompanhamento de necessidades financeiras
• Atendimento consultivo e suporte operacional

Consultor Financeiro - PH Promotora Brasil (Correspondente Santander – Consignado) - Brasília, Distrito Federal

(2017-05 - 2018-05)

Gerente Comercial - PH Promotora Brasil (Correspondente Santander – Consignado) - Brasília, Distrito Federal

(2017-10 - 2019-03)

• Atendimento ao cliente e suporte comercial
• Organização de processos e acompanhamento operacional
• Gestão de equipe e apoio em rotinas financeiras

MBA - Ações e Stock Picking - IBMEC

Bacharel - Ciências Econômicas - Centro Universitário UDF

Gestão Financeira - Universidade Paulista