Expertos en Finanzas y Mercados
Envía una oferta de trabajo directamente a este candidato
Amplia experiencia multisectorial en entidades financieras,
abarcando Banca Privada y
Asesoría Financiera. Visión integral del negocio y la estructura operativa, gracias a la colaboración transversal con múltiples departamentos clave.
Período: Enero 2023 - Noviembre 2025
Elaboración y presentación de propuestas de Inversión personalizadas a clientes, cubriendo productos financieros públicos e inversiones privadas.
Liderazgo en el proceso de onboarding de clientes, incluyendo la gestión de documentación y trámites con entidades financieras externas y fondos privados (PE/VC, etc.).
Monitoreo y seguimiento proactivo de carteras de inversión.
Gestión de la relación directa y flujo de trabajo con departamentos clave: Compliance, Inversiones y Contabilidad.
Implementación y puesta en marcha de la plataforma de gestión de clientes (CRM/PMS).
Puesto: Banca Privada / Gestión de Activos
Período: Abril 2017 - Agosto 2021 (Banca Privada) | Octubre 2020 - Agosto 2021 (Gestión de Activos)
Asesoramiento financiero, control y seguimiento periódico de las carteras de los clientes.
Seguimiento de mercados y Apoyo a Banqueros senior.
Gestión de Carteras.
Período: Diciembre 2016 - Abril 2017
Ejecución de operaciones del Front en mercados nacionales e Internacionales.
Tramitar órdenes de Transferencias tanto de activos como de Efectivo.
Seguimiento de Carteras.
Puesto: Gestión de Grandes Patrimonios y seguimiento de los mismos
Período: Diciembre 2015 - Diciembre 2016 (Incluye periodo de prácticas)
Funciones Clave: Apoyo a Banqueros Seniors.
Título Acreditado por la CNMV para Asesoramiento Financiero.
Análisis & Trading Profesional
BME INSTITUTO (BOLSA DE MADRID) (2015)
Licenciatura A.D.E. (Especialidad en Finanzas)
