שירה יצחקי

בעלת רישיון סוכן ביטוח וניסיון של כ־10 שנים בתחומי הפנסיה, הרגולציה והתהליכים הפיננסיים. מתמחה בבקרה ותפעול של תהליכים מורכבים, עבודה שוטפת מול מעסיקים, עובדים וגופים מוסדיים, ניתוח נתונים ואיתור פערים, תוך הקפדה על דיוק ועמידה בדרישות רגולטוריות. בעלת ניסיון בניהול ותפעול תהליכים מקצה לקצה, שיפור וייעול תהליכי עבודה, מתן מענה מקצועי ותיאום בין ממשקים פנימיים וחיצוניים.

מומחית לבקרה פנסיונית, תהליכי פרישה וביטוחי בריאות קולקטיביים - דיסקרטי

(2023-01 - 2026-01)

• ניהול ובקרה של תהליכי פרישה וסיום העסקה תוך הקפדה על עמידה בדרישות הרגולציה, לרבות בדיקת תקינות טפסי 161, הערכת השלכות מס, יישום הוראות רשות המיסים ומתן המלצות מקצועיות בנושאי רצף קצבה ורצף פיצויים
• סקירת עומק וניתוח של תיקים פנסיוניים מורכבים, זיהוי פערים וגיבוש המלצות מקצועיות
• בקרה וניתוח של ביטוחי בריאות קולקטיביים ופרטיים, איתור כפל ביטוחי, בחינת הכיסויים וגיבוש המלצות לצמצום כפל ביטוחי ולהתאמת הכיסויים לצורכי העובדים
• ניתוח חלופות חיסכון בהתאם לנתוני העובד, מטרותיו ותחזית הפרישה, תוך הערכת המשמעויות הכלכליות של כל חלופה
• פיתוח מודלים לניתוח חלופות הפקדה לעצמאיים ולבחינת השפעתן על תחזית הפרישה, תוך התאמת הכיסויים הביטוחיים

מנהלת תהליכי פרישה וסיום העסקה - אמנון גור סוכנת לביטוח

(2018-01 - 2023-01)

• ליווי ובקרה של תהליכי פרישה וסיום העסקה בהתאם לדרישות הרגולציה, לרבות הכנת טפסי 161 ו־161א בתוכנת BTA
• מתן המלצות מקצועיות בנושא רצף קצבה, רצף פיצויים וניצול פטורים, תוך בחינת השלכות המס
• ריכוז הממשק מול רשות המיסים ופקידי השומה במסגרת תהליכי פרישה ומיסוי
• ניהול ותפעול ביטוחי בריאות קולקטיביים, לרבות צירוף עובדים, טיפול בשינויים, בקרת זכויות והמשכיות ביטוחית לאחר סיום העסקה
• ריכוז ותיאום ממשקי עבודה מול עובדים, מעסיקים וגופים מוסדיים לצורך יישום ובקרת הסדרים פנסיוניים וביטוחיים
• הדרכה וחניכת עובדים חדשים

רפרנטית תפעול ובקרת גביה - אשכול פור יו סוכנות לביטוח

(2017-01 - 2018-01)

• ביצוע בקרות על תהליכי גבייה ופיזור כספים, איתור אי- התאמות ובקרה על תקינות הנתונים
• תפעול ובקרה של שינויים בתיקי עובדים ומעסיקים
• תפעול תהליכי סיום העסקה, לרבות טיפול בפדיונות
• תפעול תביעות ביטוח בריאות בפוליסות פרט וקולקטיב

רישיון סוכן ביטוח - מכללת אורין שפלטר (2015-01 - 2017-01)

תעודה טכנולוגית בחשבונאות - סוג 1 ו2 (2014-01 - 2015-01)

תעודת הוראה - כיתות היסוד וחטיבת ביניים - זיכרון צבי (2014-01 - 2016-01)

בגרות - מתמטיקה (2013-01 - 2014-01)