Cuauhtémoc Villanueva
Consejero Patrimonial
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Sobre mí
Estudiante de administración financiera del último semestre y futuro asesor financiero AMIB III. Quiero crecer en la banca patrimonial y asesoría financiera aplicando mis habilidades como; pensamiento crítico, liderazgo, gestión del tiempo, creatividad y análisis del consumidor. Soy un apasionado por las inversiones y busco colaborar con una empresa líder en el sector financiero.
He desarrollado habilidades como creación de portafolios, estrategias personalizadas de inversión y un amplio conocimiento del mercado de valores. Creo firmemente en los valores como la tenacidad, integridad y empatía, trabajo para generar un impacto positivo en la vida de las personas a través de soluciones financieras efectivas.
Experiencia
Fintech Klimb, noviembre 2023 – septiembre 2024
Asistente de Inversionistas febrero 2024 - septiembre 2024
- Aconsejar y prospectar a clientes acerca de inversiones en factoraje financiero para aumentar la cartera de clientes activos.
- Informar sobre las operaciones en remate y revisar estados de cuenta de inversionistas y cedentes de facturas.
- Asegurar, apoyar y organizar los “ requerimientos y auditorías solicitados por la CNBV, así como los requerimientos de SITIAA y PLD”.
- Coordinar esfuerzos con equipos de Perú para obtener información operativa para desbloquear las cuentas de los clientes así como generar reportes a CNBV.
- Llamar a 30 leads diarios para convertirlos en clientes.
- Revisar perfiles en Metamap para convertir leads en clientes activos y restringir la entrada a personas en listas negras.
- Promocionar 2 estrategias de mercadotecnia a los clientes.
- Investigar y proponer colaboraciones con 4 influencers y 2 medios convencionales para obtener una estrategia de marketing atractiva a los inversionistas.
Colaborador por proyecto
- Exponer, crear y mejorar 2 presentaciones destinadas a la enseñanza de principios de finanzas personales a empleados corporativos como Tetrapak.
- Explicar temas de presupuesto personal e inversiones con la ayuda de material práctico.
- Utilizar 2 plantillas de Excel con el propósito de facilitar la comprensión y aplicación de conceptos por parte de la audiencia.
Educación
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | México | enero 2021- actual,
Licenciatura en Administración Financiera (Promedio de 94.3) Beca académica 30%
Universidad Rey Juan Carlos | España | agosto-enero 2025, Dirección y Administración de Empresas Intercambio semestral
