Asesor financiero - Crece Finanzas Estratégicas
(2025-05-01 - 2025-04-01)
- Evaluación integral del perfil financiero del cliente, considerando objetivos de corto, mediano y largo plazo, tolerancia al riesgo y situación patrimonial, con el fin de establecer estrategias alineadas a sus necesidades específicas.
- Diseño e implementación de estrategias de inversión personalizadas, orientadas a la optimización del capital y la generación de valor sostenible en el tiempo, dentro de mercados financieros regulados.
- Gestión estratégica y desarrollo de cartera de clientes, fortaleciendo relaciones comerciales de largo plazo mediante un enfoque consultivo, basado en la confianza, la transparencia y el cumplimiento de objetivos.
- Monitoreo continuo del desempeño de los portafolios de inversión, realizando ajustes oportunos en función de las condiciones del mercado y los objetivos del cliente, asegurando eficiencia y rentabilidad.
- Asesoría financiera permanente, brindando información clara, análisis especializado y acompañamiento en la toma de decisiones, contribuyendo a una gestión patrimonial informada y estratégica.
Asesor financiero en agroexportación - Green Investment Corp SAC
(2024-01-01 - 2025-03-01)
- Gestión estratégica de marketing comercial en proyectos agrícolas orientados a la venta de lotes de inversión, vinculados a la producción y exportación de frutos hacia el mercado español, impulsando su posicionamiento y escalabilidad internacional.
- Liderazgo en procesos de ventas enfocados en la captación de inversionistas, asegurando la sostenibilidad financiera de los proyectos mediante la comercialización de lotes agrícolas productivos.
- Desarrollo y gestión del ciclo comercial completo: prospección, financiamiento, cierre y acompañamiento postventa, alineado a proyectos de exportación agrícola.
- Recopilación, análisis e interpretación de datos comerciales mediante herramientas CRM, facilitando la toma de decisiones estratégicas basadas en indicadores de conversión y rendimiento.
- Seguimiento y optimización de indicadores clave de aprobación y cierre, garantizando el cumplimiento de objetivos comerciales y la satisfacción del inversionista.
- Evaluación y gestión de excepciones crediticias, promoviendo alternativas flexibles de financiamiento para facilitar el acceso a la inversión sin comprometer la calidad de la cartera.
- Identificación de oportunidades de mejora continua en procesos comerciales, levantando necesidades del equipo y proponiendo soluciones para maximizar la eficiencia y resultados.
Analista comercial en inversiones - ABC Capital Investmen SAC
(2023-06-01 - 2023-12-01)
- Soporte a gerencia comercial en el área de inversiones, contribuyendo a la toma de decisiones mediante el análisis de información financiera y seguimiento de indicadores clave.
- Gestión integral de pagos de rentabilidad a clientes, articulando eficientemente con las áreas de contabilidad y gerencia.
- Coordinación interáreas para asegurar la correcta ejecución, control y trazabilidad de pagos, garantizando precisión y cumplimiento de plazos.
- Elaboración de reportes ejecutivos de rentabilidad y flujo de pagos, brindando visibilidad y soporte analítico a la gerencia. Soporte al área comercial mediante la validación y análisis de información financiera relevante para la optimización de resultados.
- Gestión de consultas de clientes relacionadas a rentabilidad, fortaleciendo la experiencia y confianza mediante respuestas oportunas y alineadas a lineamientos internos.
Auxiliar de Operaciones - FYR International Group
(2020-02-01 - 2020-08-01)
- Gestión y revisión integral de la documentación requerida para operaciones de importación y exportación, incluyendo facturación comercial, certificados de origen y documentación aduanera, asegurando cumplimiento normativo.
- Coordinación y comunicación efectiva con clientes, orientada a la optimización de cotizaciones de fletes y mejora en la eficiencia logística.
- Soporte en la elaboración y seguimiento de reportes de contra entrega, garantizando control y trazabilidad de las operaciones.
- Registro, validación y control de ingresos a caja, asegurando consistencia y correcta conciliación financiera.
- Supervisión y verificación de tarifas de flete de transportistas, velando por la precisión y competitividad de los costos logísticos.
- Coordinación operativa del despacho de transportistas, asegurando cumplimiento de tiempos y condiciones acordadas.
- Gestión integral de los procesos logísticos asociados a la importación y exportación de bienes, garantizando eficiencia operativa y cumplimiento de plazos.
