Caio Octave

Sou Assessor de Investimentos com experiência no relacionamento e gestão de carteiras de clientes de alta renda. Tenho atuação prática em diversificação de ativos e planejamento patrimonial, sempre buscando soluções personalizadas que potencializem resultados, com foco em construir relacionamentos de longo prazo e oferecer uma experiência de qualidade aos clientes. Buscando uma transição de carreira para fora do mercado financeiro.

Advisor at Monte Bravo - CTVM (2025-02 – Present)

Gestão de carteira de R$120M de clientes do segmento advisory (R$300 mil a R$1M), com foco em relacionamento, retenção e maximização de resultados por meio de estratégias de investimentos personalizadas.

• Gestão de carteira de R$120M de clientes do segmento advisory
• Foco em relacionamento, retenção e maximização de resultados
• Desenvolvimento de estratégias de investimentos personalizadas

Assessor de Investimento - Alta Renda at Faz Capital (2023-11 – 2025-02)

Atuação em planejamento financeiro e soluções patrimoniais para clientes de alta renda, com foco em diversificação de investimentos, eficiência fiscal e estratégias personalizadas para crescimento e proteção do patrimônio.

• Planejamento financeiro para clientes de alta renda
• Soluções patrimoniais personalizadas
• Diversificação de investimentos e eficiência fiscal
• Estratégias para crescimento e proteção do patrimônio

Assessor de Investimentos at Ável Investimentos (2023-04 – 2023-10)

Desenvolvimento de habilidades em relacionamento com clientes, análise de investimentos e gestão de carteiras.

• Relacionamento com clientes
• Análise de investimentos
• Gestão de carteiras

Bacharelado in Administração – PUC Minas (2027)